諾思格（北京）醫藥科技股份有限公司

(相關資料圖)

保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

諾思格是國內專業的、規模較大的臨床試驗外包服務提供商，建立了一套完整的醫藥研發外包服務體系，為申辦方提供綜合的藥物臨床研發全流程一體化服務，具備臨床試驗全鏈條服務能力。公司主營業務涵蓋臨床試驗運營服務、臨床試驗現場管理服務、生物樣本檢測服務、數據管理與統計分析服務、臨床試驗咨詢服務、臨床藥理學服務等。

公司的控股股東為艾仕控股，實際控制人為WUJIE（武杰）和鄭紅蓓。截至招股說明書簽署日，艾仕控股持有諾思格38.24%的股份，為公司控股股東；WUJIE（武杰）持有艾仕控股83.32%的股份，WUJIE（武杰）之妻鄭紅蓓擔任執行事務合伙人并持有99.00%合伙份額的石河子凱虹持有諾思格16.30%的股份。WUJIE（武杰）與鄭紅蓓于2016年1月16日簽署《關于保持一致行動的協議書》，約定鄭紅蓓的持股主體石河子凱虹將在重大事項上與WUJIE（武杰）的持股主體艾仕控股采取一致行動，作出與WUJIE（武杰）的持股主體相同的意思表示。為進一步明確雙方之間的共同控制關系并且明確雙方產生矛盾時的履行條款，WUJIE（武杰）與鄭紅蓓于2020年8月簽署了《關于共同控制諾思格（北京）醫藥科技股份有限公司之一致行動協議》。本次發行后，WUJIE（武杰）、鄭紅蓓仍為公司實際控制人，對公司經營決策具有重大影響。

WUJIE（武杰）為美國國籍，2008年8月至今，擔任公司董事長、總經理。鄭紅蓓為中國國籍，具有美國永久居留權，現任公司董事。

諾思格昨日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，公司本次發行的募投項目計劃所需資金額為61,000萬元。按本次發行價格78.88元/股、發行新股1,500.00萬股計算的預計募集資金總額為118,320.00萬元，扣除發行人應承擔的發行費用（不含增值稅）9,560.18萬元后，預計募集資金凈額為108,759.82萬元。

諾思格招股書顯示，公司本次募資將用于“數據科學中心項目”、“臨床試驗管理平臺項目”、“SMO中心項目”、“補充流動資金”。

江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

公司致力于研究和發展適應復雜應用環境的納米材料技術，主要從事高性能、多功能納米薄膜的研發和制備，并基于自主研發的納米鍍膜設備、材料配方及制備工藝技術為客戶提供納米薄膜產品及配套的鍍膜服務，同時根據客戶需求銷售納米鍍膜設備。報告期內，公司主要根據不同應用場景的需求，為電子消費品整機及零部件提供具備防水、防油、防腐蝕、防硫、耐鹽霧等功能的納米薄膜產品及配套的鍍膜服務。

截至招股說明書簽署日，FavoredTech（香港）持有公司82.88%的股份，為公司的控股股東。公司的實際控制人為宗堅、趙靜艷，宗堅與趙靜艷系夫妻關系。宗堅、趙靜艷通過FavoredTech（香港）合計控制公司82.88%的表決權，宗堅系公司的創始人，且一直擔任公司董事長、總經理，對公司重大決策及經營管理具有決定性影響。趙靜艷擔任公司董事，參與公司實際經營決策。

宗堅為中國國籍，無境外永久居留權（自2014年8月28日至2021年5月17日擁有美國永久居留權）。趙靜艷為中國國籍，擁有美國永久居留權。

菲沃泰昨日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為166,400.00萬元。按本次發行價格18.54元/股和83,868,089股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額約155,491.44萬元，扣除約11,852.83萬元（不含增值稅，含印花稅）的發行費用后，預計募集資金凈額約143,638.61萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

菲沃泰招股書顯示，公司本次募資將用于“總部園區項目”、“深圳產業園區建設項目”、“補充流動資金”。