11月25日，中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）、興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）聯(lián)合發(fā)布《福建陽光集團(tuán)有限公司2018年度第一期中期票據(jù)2021年度第一次持有人會(huì)議議案概要》。該會(huì)議將于11月26日上午10:00以非現(xiàn)場方式召開。

上文提及的中期票據(jù)是指，2018年12月7日，福建陽光集團(tuán)有限公司（以下簡稱“福建陽光”）在銀行間債券市場發(fā)行了金額為4億元的中期票據(jù)，債券簡稱：18福建陽光MTN001，債券代碼：101801439，發(fā)行期限：3年，票面利率：7.5%，主體評級：AA+。該債券的主承銷商/簿記管理人為中金公司，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行。

工商資料顯示，福建陽光的股東共計(jì)5名，層層穿透之后不難發(fā)現(xiàn)，福建陽光實(shí)控人為自然人吳潔、林騰蛟和林雪鶯，持股比例分別為46.07%、43.27%和10.66%。

公開資料顯示，林騰蛟是A股上市公司陽光城（000671.SZ）的實(shí)控人，吳潔是林騰蛟兄長林偉民的妻子。福建陽光為陽光城最大股東，截至11月3日，持有陽光城16.78%的股份；福建陽光與東方信隆資產(chǎn)管理有限公司及福建康田實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有陽光城41.97%的股份。

會(huì)議召開的背景是，由于上述債券募集說明書 “第十一章違約責(zé)任與投資者保護(hù)機(jī)制”中的事先約束條款中設(shè)置了資產(chǎn)池承諾，根據(jù)募集說明書約定，若資產(chǎn)池資產(chǎn)價(jià)值因市場價(jià)格波動(dòng)發(fā)生減少的，則發(fā)行人應(yīng)當(dāng)提前告知主承銷商并以新增股票資產(chǎn)或其他資產(chǎn)補(bǔ)充資產(chǎn)池。

近日，該債券的主承銷商中金公司監(jiān)測到18福建陽光MTN001資產(chǎn)池由于池內(nèi)股票資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)較大，已不足額覆蓋債券本息，且發(fā)行人未在寬限期內(nèi)恢復(fù)原狀，上述事項(xiàng)已觸發(fā)持有人會(huì)議召開條件。此外福建陽光目前流動(dòng)性緊張，債券償付壓力較大。

針對上述事宜，興業(yè)銀行作為本次持有人會(huì)議的召集人，為保護(hù)持有人權(quán)益，擬于2021年11月26日召開“福建陽光集團(tuán)有限公司2018年度第一期中期票據(jù)2021年度第一次持有人會(huì)議”，由持有人審議表決相關(guān)議案。

會(huì)議議案合計(jì)六項(xiàng)，包括：同意福建陽光做出適當(dāng)解釋或提供救濟(jì)方案，并無條件豁免其違反資產(chǎn)池約定；或有條件豁免違反資產(chǎn)池約定，同意福建陽光對本期債務(wù)融資工具增加擔(dān)保的議案。

議案還包括，有條件豁免違反資產(chǎn)池約定，同意福建陽光對本期債務(wù)提高100BP的票面利率的議案；或有條件豁免違反資產(chǎn)池約定，同意福建陽光自公告之日起直至本期債務(wù)融資工具到期之日不得新增發(fā)行債務(wù)融資工具。

以上議案需經(jīng)出席持有人會(huì)議的債務(wù)融資工具持有人所持有的表決權(quán)數(shù)額達(dá)到本期債務(wù)融資工具總表決權(quán)的三分之二以上，并經(jīng)過出席會(huì)議的本期債務(wù)融資工具持有人所持表決權(quán)的四分之三以上同意通過的，上述議案生效，并對發(fā)行人、其他未出席該持有人會(huì)議以及對該決議投票反對或棄權(quán)的債務(wù)融資工具持有人產(chǎn)生同等的法律約束力。

另一項(xiàng)議案涉及本金償還及展期問題：關(guān)于同意發(fā)行人支付本期利息，并將本金展期一年，展期期間利率保持不變，到期后兌付本金及展期期內(nèi)利息的議案；或同意發(fā)行人支付本期利息，并將本金展期一年，展期期間利率保持不變，到期后兌付本金及展期期內(nèi)利息，如本議案獲得通過，發(fā)行人將先行支付本期中期票據(jù)利息，剩余本金及利息延期兌付。本議案需經(jīng)全體持有人表決同意后通過。