北京3月22日訊今日，哈焊所華通（常州）焊業(yè)股份有限公司（證券簡稱為“哈焊華通”，證券代碼為“301137”）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，哈焊華通報23.67元，上漲54.00%，振幅32.66%，成交額7.65億元，換手率69.01%，總市值43.04億元。

哈焊華通的保薦機構(gòu)（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是陳強、趙亮。

公司是一家專業(yè)從事各類熔焊材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，目前主要產(chǎn)品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、不銹鋼焊絲、鋁合金焊絲、鎳基焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各系列上百個品種。

本次發(fā)行前，中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司（以下簡稱“機械總院集團”）直接持有公司21.17%的股份，通過哈爾濱焊接研究院有限公司（以下簡稱“哈焊院”）間接持有公司29.34%的股權(quán)，合計持有公司50.50%的股權(quán)。機械總院集團為哈焊華通的實際控制人，哈焊院為哈焊華通的控股股東。

2021年10月20日，哈焊華通首發(fā)過會。上市委會議提出問詢的主要問題為：

1.機械總院集團直接及通過哈焊院間接持有發(fā)行人50.50%的股權(quán)，周全法及其親屬實際控制發(fā)行人48.28%的股權(quán)，且在發(fā)行人擔(dān)任重要職位。請發(fā)行人說明在主要股東持股比例接近的情形下，保持公司治理規(guī)范、企業(yè)經(jīng)營管理穩(wěn)定的措施。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報告期內(nèi)，發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方機械總院集團、新華昌集團、九通焊材等存在采購、銷售、租賃、代收代付、合作研發(fā)、商標(biāo)授權(quán)等關(guān)聯(lián)交易。請發(fā)行人說明為減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易所采取的措施。請保薦人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人說明控股股東、實際控制人為避免與發(fā)行人產(chǎn)生重大不利影響的同業(yè)競爭所采取的措施。請保薦人發(fā)表明確意見。

創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第62次審議會議指出哈焊華通需進(jìn)一步落實事項為：

請發(fā)行人結(jié)合主要股東持股比例接近的情形，在招股說明書中補充披露發(fā)行人保持公司治理規(guī)范、企業(yè)經(jīng)營管理穩(wěn)定的主要措施。請保薦人發(fā)表明確意見。

哈焊華通本次在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行新股4545.34萬股，發(fā)行價格為15.37元/股，募集資金總額為6.99億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為6.41億元。

哈焊華通實際募資凈額較原擬募資凈額多7813.96萬元。2022年3月16日披露的招股書顯示，哈焊華通原擬募資5.63億元，擬分別用于“高品質(zhì)焊絲智能生產(chǎn)線建設(shè)項目”、“特種高合金焊絲制備項目”、“工程技術(shù)中心建設(shè)項目”。

哈焊華通本次發(fā)行費用總額為5763.92萬元，其中中信建投證券獲得保薦承銷費4255.55萬元。

2021年度公司營業(yè)收入同比增長25.89%，凈利潤同比下降4.02%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量由正轉(zhuǎn)負(fù)。2018年-2021年，哈焊華通營業(yè)收入分別為10.78億元、11.91億元、13.63億元、17.16億元，凈利潤分別為6713.12萬元、6965.48萬元、7933.26萬元、7614.74萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為7861.89萬元、1.20億元、1.51億元、-5826.89萬元。

2018年-2020年及2021年1-6月，哈焊華通銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為8.42億元、8.99億元、9.27億元、5.68億元，主營業(yè)務(wù)收入分別為10.73億元、11.84億元、13.56億元、8.13億元，主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為0.78、0.76、0.68、0.70。

哈焊華通招股書表示，2021年度，公司凈利潤小幅下降，系公司產(chǎn)品主要采用成本加成的定價方式，受到原材料價格上漲及市場競爭等因素綜合影響，單噸毛利額變化幅度小于原材料價格上漲幅度所致。2021年度，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5826.89萬元，較去年同期有所下降，主要系公司根據(jù)生產(chǎn)計劃及市場預(yù)期增加備貨，采購金額增加；公司應(yīng)付票據(jù)余額降低，經(jīng)營性應(yīng)付項目減少。上述因素綜合影響使得購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)。

經(jīng)初步測算，2022年1-3月，公司預(yù)計營業(yè)收入為3.65億元-3.87億元，同比變動比例為8.47%至15.27%；預(yù)計凈利潤為1400.00萬元-1700.00萬元，同比變動比例為-22.56%至--5.97%。

據(jù)哈焊華通招股書，2022年1-3月，受新冠肺炎疫情反復(fù)、公司主要原材料市場價格變動等因素影響，預(yù)計營業(yè)收入較去年同期有所增長，凈利潤較去年同期有所下降。