珠海高凌信息科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：長城證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

高凌信息是從事信息通信網絡設備、網絡與信息安全產品以及環保物聯網應用產品研發、生產和銷售，并能為用戶提供綜合解決方案的高新技術企業。

截至招股說明書簽署日，高凌投資持有公司57.41%股份，系公司的控股股東；胡云林持有高凌投資100%股權，其通過高凌投資間接控制公司57.41%的股份，系公司實際控制人。

高凌信息本次募集資金扣除發行費用后，將用于內生安全通信系統升級改造項目、通信網絡信息安全與大數據運營產品升級建設項目、生態環境監測及數據應用升級項目、內生安全擬態防御基礎平臺建設項目、內生安全云和數據中心研制建設項目、補充流動資金。

軟通動力信息技術(集團)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

軟通動力是一家擁有深厚行業積累和全面技術實力的軟件與信息技術服務商，主營業務是為通訊設備、互聯網服務、金融、高科技與制造等多個行業客戶提供端到端的軟件與數字技術服務和數字化運營服務。

截至招股說明書簽署日，劉天文直接持有軟通動力10,060.2111萬股股份，占軟通動力股本總額的27.9450%，系軟通動力的控股股東。劉天文直接和間接合計持有軟通動力28.0293%的股份，通過直接持股及擔任軟石智動執行事務合伙人合計控制軟通動力33.6575%的表決權。同時，報告期內，劉天文一直擔任公司董事長、總經理，能夠對公司的經營管理和決策施加重大影響。最近二年，劉天文對軟通動力的控制關系未發生變化，且在未來可預期的期限內將繼續保持穩定，因此認定為軟通動力實際控制人。

軟通動力本次募集資金扣除發行費用后，將用于交付中心新建及擴建項目、行業數字化轉型產品及解決方案項目、研發中心建設項目、數字運營業務平臺升級項目、集團人才供給和內部服務平臺升級項目、補充營運資金項目。