北京4月26日訊普利特(002324.SZ)今日股價收跌4.10%，報9.58元，振幅8.21%，成交額1.02億元，換手率1.68%，總市值97.15億元。

昨晚，普利特披露了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。普利特本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過22億元，其中11.21億元將用于“收購海四達電源79.7883%股權(quán)”、6億元用于“年產(chǎn)12GWh方型鋰離子電池一期項目（年產(chǎn)6GWh）”、2億元用于“年產(chǎn)2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統(tǒng)二期項目”、2.79億元用于“補充流動資金”。

本次發(fā)行方案涉及的“收購海四達電源79.7883%股權(quán)”已經(jīng)普利特第五屆董事會第二十二次會議審議通過，尚需取得必要備案或?qū)徟娇蓪嵤?/p>

本次非公開發(fā)行的募集資金投資項目之“收購海四達電源79.7883%股權(quán)”、“年產(chǎn)12GWh方型鋰離子電池一期項目（年產(chǎn)6GWh）”和“年產(chǎn)2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統(tǒng)二期項目”的實施方式如下：上市公司先收購海四達電源79.7883%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，上市公司向海四達電源增資不超過8億元用于標(biāo)的公司“年產(chǎn)12GWh方型鋰離子電池一期項目（年產(chǎn)6GWh）”和“年產(chǎn)2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統(tǒng)二期項目”，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資為一攬子交易，達到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，但不構(gòu)成重組上市。上述項目不以本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)為前提，且在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)之前即單獨實施，公司已經(jīng)按照《格式準(zhǔn)則26號》的規(guī)定編制、披露相關(guān)文件。

本次交易包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓及后續(xù)增資兩部分內(nèi)容，其中標(biāo)的公司79.7883%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為11.41億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后有權(quán)對標(biāo)的公司增資金額不超過8億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及增資金額合計不超過19.41億元，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及后續(xù)增資為一攬子交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十四條第四款，“上市公司在12個月內(nèi)連續(xù)對同一或者相關(guān)資產(chǎn)進行購買、出售的，以其累計數(shù)分別計算相應(yīng)數(shù)額。”因此，在計算本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組時，成交金額按19.41億元計算。

本次交易不屬于《重組辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。本次交易為現(xiàn)金收購，本次交易前后上市公司控股股東及實際控制人未發(fā)生變化，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，不構(gòu)成重組上市。

募集資金投資項目之“收購海四達電源79.7883%股權(quán)”所涉及的標(biāo)的公司評估工作目前尚未完成，其資產(chǎn)評估結(jié)果將在重組報告書、非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）中予以披露。

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)競價結(jié)果協(xié)商確定。

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格確定，且發(fā)行數(shù)量不超過2.50億股（含），未超過發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。

本次非公開發(fā)行完成后，所有發(fā)行對象認購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

目前，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次非公開發(fā)行A股股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。　

截至預(yù)案出具之日，公司總股本為101406.2317萬股，其中周文直接及間接控制公司44.87%股權(quán)，為公司的控股股東、實際控制人。若按照本次發(fā)行股份上限計算，本次發(fā)行完成后，周文占公司直接及間接控制公司35.99%股權(quán)，超過30%，且其他股東持股比例較低，周文仍為上市公司的實際控制人。

普利特表示，本次募集資金投資項目的實施是公司快速實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵步驟。募集資金投資項目實施后，海四達電源將成為公司子公司，公司將新增鋰電池業(yè)務(wù)，快速切入儲能、小動力電池等優(yōu)質(zhì)行業(yè)賽道，業(yè)務(wù)和客戶結(jié)構(gòu)將進一步豐富，抗風(fēng)險能力進一步增強。而公司通過對海四達電源進一步增資用于標(biāo)的公司項目建設(shè)，有利于抓住儲能、小動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，提升標(biāo)的公司產(chǎn)品技術(shù)水平和產(chǎn)能，提升市場競爭力，打造行業(yè)領(lǐng)先的新能源電池企業(yè)，從而促進上市公司高質(zhì)量發(fā)展，更好地提高公司的整體盈利能力。