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【世界速看料】首航新能過會：今年IPO過關第77家國泰君安過3單

來源：時間：2023-04-03 09:39:27

北京4月3日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第16次審議會議于2023年3月31日召開，審議結果顯示，深圳市首航新能源股份有限公司（簡稱“首航新能”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第77家企業。

首航新能本次發行的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為劉怡平、強強。這是國泰君安今年保薦成功的第3單IPO項目。此前，1月13日，國泰君安保薦的浙江托普云農科技股份有限公司過會；3月13日，國泰君安保薦的中重科技（天津）股份有限公司過會。

首航新能為專業從事新能源電力設備研發、生產、銷售及服務的高新技術企業，專注于太陽能電力的轉換、存儲與管理，核心產品涵蓋光伏并網逆變器、光伏儲能逆變器、儲能電池等。

(資料圖)

截至招股說明書簽署之日，許韜直接持有公司17303.7202萬股股份，占公司總股本的46.62%，并通過持有皓首為峰投資9.95%份額，間接持有公司1.12%的股權，通過持有百竹成航投資46.32%份額，間接持有公司4.32%的股權，許韜直接和間接合計持有公司52.07%的股權，為首航新能控股股東。截至招股說明書簽署之日，許韜擔任公司的董事長、總經理，直接持有公司17303.7202萬股股份，占公司總股本的46.62%。許韜直接和間接合計持有公司52.07%的股份，通過直接持股及擔任皓首為峰投資和百竹成航投資的執行事務合伙人合計控制公司67.26%的表決權，因此許韜為首航新能的實際控制人。

首航新能本次擬在深海證券交易所創業板上市，本次公開發行不超過9300萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），且不低于本次公開發行后總股本的10%，若采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量應符合證券監管部門的規定，實際發行數量由董事會根據股東大會授權與主承銷商協商確定，并以中國證監會或相關有權部門同意注冊發行數量為準，本次發行不涉及股東公開發售股份。首航新能擬募集資金35.12億元，用于首航儲能系統建設項目、新能源產品研發制造項目、研發中心升級項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。

上市委會議現場問詢的主要問題

1、問鼎投資入股發行人問題。根據發行人申報材料，主要供應商寧德時代的子公司問鼎投資2021年增資入股發行人，入股價格低于同期其他投資者。報告期內，發行人向寧德時代的采購金額分別為0萬元、0萬元、7090.53萬元、23849.94萬元。

請發行人：（1）結合報告期內發行人向寧德時代采購情況、問鼎投資入股背景和過程，說明問鼎投資低價入股發行人的原因及合理性，是否存在其他利益安排；（2）結合發行人向第三方采購、寧德時代向第三方銷售的情況，說明發行人向寧德時代采購價格是否公允，是否存在利益輸送的情形。同時，請保薦人發表明確意見。

2、主要產品毛利率問題。根據發行人申報材料，報告期內發行人儲能逆變器毛利率分別為56.11%、55.85%、53.26%、49.40%，高于同行業可比公司。報告期內儲能電池營業收入增長較快，毛利率分別為14.26%、20.05%、23.76%、25.72%，高于同行業可比公司。

請發行人：（1）結合產品功能與應用差異、下游客戶情況，說明發行人儲能逆變器毛利率高于同行業可比公司的原因及合理性；（2）結合發行人儲能電池的生產經營情況，說明發行人儲能電池營業收入增長較快、毛利率較高的原因及合理性。同時，請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項

請發行人：說明并披露問鼎投資低價入股發行人的原因及合理性，發行人向寧德時代采購價格是否公允，是否存在利益輸送的情形。同時，請保薦人補充核查并發表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	南京萊斯信息技術股份有限公司	2023/01/03	上交所科創板	中信證券
2	深圳市綠聯科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	華泰聯合
3	深圳市睿聯技術股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	中信建投
4	合肥埃科光電科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科創板	招商證券
5	廣州必貝特醫藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創板	中信證券
6	新疆寶地礦業股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創板	中信證券
11	山東博苑醫藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中信證券
13	浙江托普云農科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創板	海通證券
15	機械工業第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創板	興業證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	中信證券
23	福建海通發展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	海通證券
25	湖南耐普泵業股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	西部證券
26	安徽芯動聯科微系統股份有限公司	2023/02/13	上交所科創板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創業板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創板	華泰聯合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創業板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創業板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創板	民生證券
32	廣東國地規劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創業板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛星導航技術股份有限公司	2023/03/16	上交所科創板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創業板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創業板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中銀證券
55	蘇州鴻安機械股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中信證券
56	浙江華遠汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	海通證券
57	創志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	東方投行
58	浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司	2023/03/28	上交所科創板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	國泰君安