北京3月31日訊德方納米(300769.SZ)昨日晚間披露2023年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，德方納米報189.42元，跌幅1.80%，總市值329.15億元。

德方納米本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

德方納米本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣350,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項目和補充流動資金。

(資料圖)

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

德方納米表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

德方納米同日公布的前次募集資金使用情況專項報告顯示，公司此前曾3次募集資金。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕527號文核準(zhǔn)，德方納米于2019年4月向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10,690,000股，每股發(fā)行價為41.78元，應(yīng)募集資金總額為人民幣44,662.82萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用（不含增值稅）5,316.77萬元后，實際募集資金金額為39,346.05萬元。該募集資金已于2019年4月10日到賬。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）瑞華驗字[2019]48380001號《驗資報告》驗證。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕2612號文核準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票11,764,705股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為102.00元/股，募集資金總額為1,199,999,910.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用17,689,604.21元（不含稅），公司實際募集資金凈額為1,182,310,305.79元。該募集資金已于2020年11月26日到賬，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]518Z0070號《驗資報告》驗證。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意德方納米科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕620號）文件核準(zhǔn)，公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票12,549,019股，每股面值1元，發(fā)行價格為255.00元/股，募集資金總額為3,199,999,845.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣38,743,340.33元（不含稅），公司實際募集資金凈額為人民幣3,161,256,504.67元。該募集資金已于2022年6月2日到賬，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字[2022]518Z0059號《驗資報告》驗證。

經(jīng)計算，德方納米自上市以來，已累計募集資金484,663萬元。

德方納米于2019年4月15日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為41.78元/股，公開發(fā)行股份數(shù)量為1069萬股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為董瑞超、金巍鋒。

德方納米首次公開發(fā)行股份募集資金總額為44,662.82萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為39,346.05萬元。德方納米于2019年4月1日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金39,346.05萬元，分別用于年產(chǎn)1.5萬噸納米磷酸鐵鋰項目、鋰動力研究院項目、信息化建設(shè)項目、補充流動資金。

德方納米首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用共計5,316.77萬元，其中，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦承銷費用3,853.08萬元。

德方納米還于昨日披露了2022年年度報告。報告期內(nèi)，德方納米實現(xiàn)營業(yè)收入225.57億元，同比增長355.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤23.80億元，同比增長188.36%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤23.19億元，同比增長191.70%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-61.36億元，上年同期為-6.16億元。