上海泓博智源醫藥股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發行情況：

【資料圖】

公司簡介：

泓博醫藥是一家新藥研發以及商業化生產一站式綜合服務商，致力于藥物發現、制藥工藝的研究開發以及原料藥中間體的商業化生產。

泓博智源（香港）醫藥技術有限公司（簡稱“香港泓博”）持有公司36.8774%的股份，為公司控股股東。公司實際控制人為PINGCHEN、安榮昌和蔣勝力。PINGCHEN、安榮昌、蔣勝力合計控制公司59.8108%的股份。PINGCHEN，美國國籍，擁有中國永久居留權；安榮昌，中國國籍，無境外永久居留權；蔣勝力，中國國籍，無境外永久居留權。

泓博醫藥2022年10月18日發布的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，按本次發行價格40.00元/股計算，預計募集資金總額為77,000.00萬元，扣除發行費用約8,415.16萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約68,584.84萬元，高于《招股意向書》披露的公司本次募投項目擬使用本次募集資金投資額47,706.89萬元。

泓博醫藥2022年9月30日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金47,706.89萬元，分別用于臨床前新藥研發基地建設項目、補充流動資金。

北京怡和嘉業醫療科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

怡和嘉業是國內領先的呼吸健康領域醫療設備與耗材產品制造商，主要產品包括家用無創呼吸機、通氣面罩、睡眠監測儀、高流量濕化氧療儀，并提供呼吸健康慢病管理服務。

公司的控股股東和實際控制人為莊志、許堅。莊志為公司的第一大股東，直接持有公司17.4652%的股份；同時，莊志擔任潤脈投資的執行事務合伙人，潤脈投資持有公司10.185%的股份，因而莊志直接和間接控制公司27.6502%的股份；許堅直接持有公司8.5069%的股份，同時，許堅擔任潤怡發展的執行事務合伙人，潤怡發展持有公司0.3393%的股份，因而許堅直接和間接控制公司8.8462%的股份。莊志與許堅于2016年8月25日簽署《北京怡和嘉業醫療科技有限公司股東一致行動人協議》，雙方約定就有關公司經營發展的重大事項向股東大會行使提案權和在相關股東大會、董事會上行使表決權時保持一致。根據上述一致行動人協議的相關約定，雙方同意出現意見不一致時，以一致行動人中所持股份最多的股東意見為準。因而，莊志與許堅合計直接與間接控制公司36.4964%的股份，為公司的實際控制人。

怡和嘉業2022年10月18日發布的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，按本次發行價格119.88元/股和1,600.00萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額為191,808.00萬元，本次發行費用（不含增值稅）為18,301.89萬元（包含前期已計入損益的320.75萬元）；本次發行募集資金總額扣除本次發行費用（不考慮前期已計入損益的320.75萬元）后，預計本次發行募集資金凈額為173,826.86萬元，超過招股意向書披露的公司本次募投項目擬使用本次募集資金投資額73,799.76萬元。

怡和嘉業2022年9月30日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金73,799.76萬元，分別用于年產30萬臺呼吸機及350萬套配件、營銷網絡及品牌建設項目、醫療設備研發中心項目、補充流動資金。