慧博云通科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

發行情況：

(資料圖)

公司簡介：

慧博云通致力于為客戶提供專業的信息技術外包（ITO）服務，主營業務包括軟件技術外包服務和移動智能終端測試服務兩大板塊。

截至招股意向書簽署日，公司控股股東為申暉控股，持有公司23.75%股份。公司實際控制人為余浩，余浩直接持有公司1,168.35萬股股份，并持有申暉控股99%股權、慧博創展46%份額，擔任慧博創展的執行事務合伙人。因此，余浩直接持有公司3.25%的股份，并通過申暉控股、慧博創展間接控制公司40.42%的股份，合計控制公司43.67%的股份，為公司的實際控制人。

慧博云通于2022年9月26日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，公司擬在深交所創業板上市，根據初步詢價結果，經公司和主承銷商協商確定，本次公開發行新股4,001.00萬股，本次發行全部為新股，不安排老股轉讓。公司本次募投項目預計使用募集資金25,500.00萬元。按本次發行價格7.60元/股計算，公司預計募集資金總額為30,407.60萬元，扣除發行費用6,331.15萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為24,076.45萬元，如存在尾數差異，為四舍五入造成。

慧博云通2022年9月16日披露的首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金25,500.00萬元，ITO交付中心擴建項目、軟件技術研發中心建設項目。

中科美菱低溫科技股份有限公司（北交所）

保薦人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

發行情況：

公司簡介：

中科美菱主營業務以生物醫療低溫存儲設備的研發、生產和銷售為核心，布局生命科學、智慧冷鏈、家庭健康三大業務板塊。

截至招股說明書簽署之日，長虹美菱持有公司股份4,590萬股，占公司總股本的63.27%，為公司直接控股股東。四川長虹、長虹集團為公司間接控股股東。綿陽市國有資產監督管理委員會為公司實際控制人。

中科美菱于2022年9月22日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，本次公開發行股份數量24,182,734股，發行后總股本為96,730,934股，本次發行數量占發行后總股本的25.00%（超額配售選擇權行使前）。公司授予申萬宏源承銷保薦初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至27,810,144股，發行后總股本擴大至100,358,344股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的27.71%。

若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額38,692.37萬元，扣除預計發行費用2,235.03萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為36,457.34萬元。若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為44,496.23萬元，扣除預計發行費用2,482.85萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為42,013.38萬元。

中科美菱于2022年9月22日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書顯示，公司擬募集資金50,328.23萬元，分別用于醫療存儲設備建設項目、菱安高端醫療器械項目、研發中心建設項目、銷售渠道建設項目。