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訊(王珞)長信科技（300088）2月13日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買鐵路基金、蕪湖信臻合計持有的長信新顯43.86%股權(quán)。目前公司直接和間接控制長信新顯56.14%股權(quán)，本次交易完成后，公司將直接和間接控制長信新顯100.00%股權(quán)。同時，公司擬向不超過35名特定投資者，以詢價的方式發(fā)行股份募集配套資金，股份的發(fā)行方式為非公開發(fā)行。本次募集配套資金擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，本次募集配套資金的定價基準日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。

預案顯示，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日為公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告日。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的股票發(fā)行價格確定為5.17元/股，不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%。此外，本次募集配套資金扣除發(fā)行費用及中介機構(gòu)相關費用后，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、投入標的公司在建項目建設和補充上市公司/標的公司流動資金或償還債務，其中用于補充流動資金或償還債務的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

據(jù)介紹，長信科技發(fā)展至今，已形成了從導電玻璃、觸控玻璃、減薄加工到觸控模組、顯示模組，再到觸控顯示一體化全貼合、顯示模組和蓋板玻璃全貼合的業(yè)務鏈條，成為國內(nèi)觸控顯示一體化領域的領先企業(yè)。目前公司正重點推進玻璃基Mini-Led背板、Micro-Led模組和部件、戶外低功耗顯示技術(shù)、平面?zhèn)鞲衅鳌⑿乱淮嵝訳TG、大尺寸車載雙聯(lián)屏和三聯(lián)屏曲面全貼合觸控顯示模組、HUD(抬頭顯示)部件、電子紙等項目開發(fā)，進一步鞏固公司的技術(shù)優(yōu)勢，拓寬技術(shù)護城河，持續(xù)保持行業(yè)技術(shù)領先。

同時，標的公司長信新顯專業(yè)從事車載(曲面)蓋板及觸控顯示模組、高端顯示模組、薄化及超薄柔性玻璃蓋板(UTG)等業(yè)務的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家專注于新型顯示器件及材料的高科技公司。標的公司緊抓汽車電子和消費電子行業(yè)發(fā)展趨勢，在車載(曲面)蓋板及觸控顯示模組、高端顯示模組和薄化及超薄柔性玻璃蓋板(UTG)等高附加值業(yè)務方面加大投資力度。長信新顯自設立之初，對原廠房進行了改擴建，較快地實現(xiàn)投產(chǎn)，新建廠房已逐步投入使用，新增設備已逐步達到預設產(chǎn)能。同時，子公司東信光電重點研發(fā)的UTG項目也在近期實現(xiàn)量產(chǎn)。未來隨著標的公司業(yè)務規(guī)模的增長，盈利能力也將快速增強。

此次收購長信新顯剩余股權(quán)，將進一步增強上市公司的盈利能力；提高國有資產(chǎn)證券化率，增加國有資本對上市公司控制權(quán)比例；實現(xiàn)員工持股，激發(fā)員工積極性；增強公司資本實力，為公司未來發(fā)展提供必要的資金儲備。長信科技表示，本次交易前，公司直接和間接控制長信新顯56.14%股權(quán)，標的公司為上市公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司。本次交易系上市公司收購控股子公司長信新顯的少數(shù)股權(quán)，本次交易完成后，上市公司直接和間接控制長信新顯100.00%的股權(quán)。上市公司主要從事車載(曲面)蓋板及觸控顯示模組、高端顯示模組、薄化及超薄柔性玻璃蓋板(UTG)等業(yè)務。長信新顯自成立以來項目建設進展順利，市場開拓情況良好，已步入了持續(xù)、健康發(fā)展的良性軌道。本次交易通過收購長信新顯剩余股權(quán)，整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進一步提升上市公司的盈利水平。本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務范圍不會發(fā)生變化，主營業(yè)務得到進一步鞏固和加強。本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)體量和業(yè)績規(guī)模均會提升，有利于增強上市公司持續(xù)經(jīng)營能力與抗風險能力，符合公司全體股東的利益。