在萬(wàn)億級(jí)的零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)，頭部企業(yè)遠(yuǎn)未如快遞市場(chǎng)那般動(dòng)輒占有10%～20%市場(chǎng)份額的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但對(duì)于新入局者而言，成長(zhǎng)為行業(yè)巨頭的可能性已經(jīng)微乎其微。在經(jīng)歷了3～4年的市場(chǎng)培育之后，昔日的“跨界”新人已經(jīng)成為一股不可小覷的新生力量，正在重新塑造零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)格局。

強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)

“跨界者”成為“領(lǐng)頭羊”

8月25日，順豐控股發(fā)布2020年半年度報(bào)告，亮眼的數(shù)據(jù)被各界人士看好，相關(guān)機(jī)構(gòu)給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)，再度推高順豐市值。26日開盤即漲停，股價(jià)首次突破80元，市值達(dá)3655億元;28日，順豐控股再度漲停，股價(jià)達(dá)87.58元，市值逼近4000億元，再創(chuàng)新高。

在順豐半年報(bào)披露的數(shù)據(jù)中，除快遞業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)外，新業(yè)務(wù)表現(xiàn)同樣搶眼，其中快運(yùn)業(yè)務(wù)整體實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入76.74億元，同比增長(zhǎng)51.30%，在順豐控股總業(yè)務(wù)收入中的占比上升至10.79%。這一數(shù)據(jù)已接近順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)2018年全年?duì)I收(80.5億元)，并超過(guò)德邦(2020上半年快運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)收44.46億元)，進(jìn)一步夯實(shí)順豐在快運(yùn)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

順豐在2015年正式推出了快運(yùn)產(chǎn)品(當(dāng)時(shí)為“重貨業(yè)務(wù)”)，2016年即以24.5億元的營(yíng)收闖入某機(jī)構(gòu)發(fā)布的《中國(guó)零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜》，位列第七。隨后，順豐在快運(yùn)業(yè)務(wù)方面持續(xù)高歌猛進(jìn)，于2018年3月收購(gòu)廣東新邦物流有限公司業(yè)務(wù)，建立“順心捷達(dá)”快運(yùn)業(yè)務(wù)獨(dú)立品牌。一年后，2019年7月順豐快運(yùn)品牌正式發(fā)布，與順心捷達(dá)形成快運(yùn)雙品牌。到2019年年底，順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)以126.59億元的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)德邦，成為零擔(dān)快遞市場(chǎng)中新的“領(lǐng)頭羊”。

雙品牌運(yùn)營(yíng)的順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)，在產(chǎn)品定位上互為補(bǔ)充，日峰值零擔(dān)貨量已超過(guò)4.4萬(wàn)噸(順豐快運(yùn)2.8萬(wàn)噸、順心捷達(dá)1.6萬(wàn)噸)。順豐快運(yùn)定位中高端零擔(dān)市場(chǎng)，順心捷達(dá)則定位于零擔(dān)行業(yè)腰部及基礎(chǔ)客戶群體。2020年上半年，順豐快運(yùn)升級(jí)和豐富末端入戶延伸服務(wù)，構(gòu)建C端服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)壁壘，同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)場(chǎng)線資源投入，夯實(shí)運(yùn)營(yíng)地盤，時(shí)效繼續(xù)得到提升，零擔(dān)貨量同比增長(zhǎng)了74%，在中高端市場(chǎng)中保持了絕對(duì)領(lǐng)先地位;順心捷達(dá)則通過(guò)0元加盟迅速完成網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，初步完成了“建網(wǎng)”到“成網(wǎng)”的轉(zhuǎn)變，貨量也同比提升了57%，同比增速在主流玩家中位列第一。

“跨界”混戰(zhàn)，幾家歡喜幾家愁

不止是順豐，快遞市場(chǎng)的頭部企業(yè)近年來(lái)都不約而同地將目光投向了快運(yùn)市場(chǎng)，并將其視為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

百世集團(tuán)是較早在快遞和快運(yùn)兩條業(yè)務(wù)線上同步發(fā)力的快遞物流企業(yè)。2012年，意識(shí)到電子商務(wù)向重貨商品逐漸滲透的趨勢(shì)后，百世通過(guò)收購(gòu)全際通成立“百世快運(yùn)”，以此切入零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)。2018年，百世快運(yùn)與菜鳥合作推出“電商大件”電子面單，在“快運(yùn)服務(wù)快遞化”升級(jí)方面邁出重要步伐。同時(shí)，百世快運(yùn)抓住人們消費(fèi)習(xí)慣向線上轉(zhuǎn)移，電商在家居、廚衛(wèi)等大件商品領(lǐng)域滲透不斷加深的機(jī)會(huì)，提出了“All in 電商”的發(fā)展戰(zhàn)略，將工廠件看作“基石”，把電商件視為“未來(lái)”。2019年百世快運(yùn)業(yè)務(wù)中的電商大件增長(zhǎng)率高達(dá)60%以上。

快運(yùn)服務(wù)向快遞服務(wù)“看齊”，網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量是基礎(chǔ)，這也是快運(yùn)企業(yè)與零擔(dān)、專線物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在。資料數(shù)據(jù)顯示， 2016年至2018年快運(yùn)末端網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量分別為4669個(gè)、9539個(gè)和13804個(gè)，即2016年以來(lái)，百世快運(yùn)末端網(wǎng)點(diǎn)每年增加的絕對(duì)數(shù)都在4000個(gè)左右。到2019年年底，百世快運(yùn)末端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過(guò)17700個(gè)，省級(jí)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到100%，市級(jí)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率99%，一張覆蓋全國(guó)的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)已然成型。而在營(yíng)收方面，百世快運(yùn)2019年的業(yè)務(wù)收入為52.2億元，在集團(tuán)內(nèi)各板塊中的占比為14.9%。快運(yùn)業(yè)務(wù)增速(27.3%)高于集團(tuán)整體收入增速(25.8%)和快遞業(yè)務(wù)增速(23.2%)。

中通、韻達(dá)也在2016年和2017年先后起網(wǎng)開展快運(yùn)業(yè)務(wù)，并與快遞網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。圓通雖然至今尚未明確宣布起網(wǎng)快運(yùn)業(yè)務(wù)，但在其2018年品牌形象升級(jí)推出的全新系列Logo中，也為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)重貨快運(yùn)(C網(wǎng))業(yè)務(wù)預(yù)留了空間。

作為通達(dá)系快遞企業(yè)“跨界”快運(yùn)的代表，中通快運(yùn)表現(xiàn)出較強(qiáng)的成長(zhǎng)性。中通快運(yùn)董事長(zhǎng)賴建法此前在接受《快遞》雜志記者采訪時(shí)透露，“中通快運(yùn)不是總部自上而下發(fā)動(dòng)的成果，恰恰相反，它是市場(chǎng)需求通過(guò)加盟商反饋到總部，總部據(jù)此給出的回應(yīng)”。依托原有的快遞加盟商，中通快運(yùn)在起網(wǎng)初期迅速完成了全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的布局，2017年年初賴建法接受《快遞》雜志采訪時(shí)透露，當(dāng)中通快遞的加盟網(wǎng)點(diǎn)約占快運(yùn)全網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的2/3。有快遞的品牌背書，中通快運(yùn)在起步之初就提出了要做更高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)品質(zhì)，明確了“用快遞的時(shí)效、倉(cāng)儲(chǔ)的理念做快運(yùn)”。

資料顯示，中通快運(yùn)起網(wǎng)后僅用了兩年的時(shí)間，單日貨量就突破1萬(wàn)噸，成為“萬(wàn)噸俱樂(lè)部”成員。而在此之前，同為“萬(wàn)噸俱樂(lè)部”成員的安能快運(yùn)用了4年，百世快運(yùn)用了5年。2019年“雙11”當(dāng)天，中通快運(yùn)貨量突破2萬(wàn)噸，全年貨量也已接近500萬(wàn)噸，雖然還未沖入第一梯隊(duì)，但增長(zhǎng)速度不可小覷，與零擔(dān)快運(yùn)第一軍團(tuán)的差距正在縮小。當(dāng)然，中通快運(yùn)的快速成長(zhǎng)除了自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)外，也得益于市場(chǎng)環(huán)境的改變。

不過(guò)，快運(yùn)的錢也并不是那么好掙。2019年5月，韻達(dá)股份發(fā)布公告，放棄對(duì)控股子公司運(yùn)乾物流的增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，運(yùn)乾物流不再納入公司合并報(bào)表范圍，即快運(yùn)板塊從韻達(dá)上市體系中正式剝離。而將快運(yùn)業(yè)務(wù)剝離除上市體系的原因，則是因?yàn)榭爝\(yùn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大經(jīng)營(yíng)虧損，并且可能面臨或承擔(dān)進(jìn)一步擴(kuò)大的虧損風(fēng)險(xiǎn)。

快遞的頭部企業(yè)向快運(yùn)市場(chǎng)“跨界”的同時(shí)，快運(yùn)企業(yè)也盯上了快遞市場(chǎng)這塊蛋糕。但他們低估了從快運(yùn)“跨界”快遞的難度系數(shù)。安能物流曾經(jīng)雄心勃勃準(zhǔn)備在快遞領(lǐng)域大展拳腳，但在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)面前不得不鎩羽而歸。德邦物流更名為德邦快遞，搶占大件電商市場(chǎng)的決心可見一斑。

今年5月25日，韻達(dá)和德邦分別發(fā)布公告，宣布德邦擬向韻達(dá)股份全資對(duì)外投資平臺(tái)福杉投資非公開發(fā)行股票，募集資金不超過(guò)人民幣6.14億元。交易完成后，福杉投資將持有德邦6.5%的股權(quán)，成為公司第二大股東。德邦在公告中表示，“雙方將充分發(fā)揮各自產(chǎn)品、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、品牌價(jià)值及業(yè)內(nèi)資源等相關(guān)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)拓展、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和集中采購(gòu)等方面展開深度合作，共同提升市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步凸顯規(guī)模效應(yīng);同時(shí)實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，達(dá)到降本增效、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的雙贏效果，最終實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)盈利能力及品牌價(jià)值的提升”。

在“市場(chǎng)拓展”的合作上，德邦和韻達(dá)同意，在部分時(shí)間或部分區(qū)域，雙方在各自不能獨(dú)立滿足客戶的產(chǎn)品需求時(shí)，在價(jià)格、服務(wù)等相關(guān)條件同等的前提下，可優(yōu)先推薦客戶使用另一方產(chǎn)品，或者可優(yōu)先選擇另一方共同合作開發(fā)該客戶需求，為客戶提供對(duì)應(yīng)的快遞、零擔(dān)、供應(yīng)鏈等多產(chǎn)品的一體化服務(wù)。快遞快運(yùn)兩大市場(chǎng)的頭部企業(yè)在“跨界”未取得理想效果后的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，是否會(huì)改變當(dāng)前零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)的格局，業(yè)界眾說(shuō)紛紜，但可以肯定的是，未來(lái)的快運(yùn)江湖將會(huì)有一場(chǎng)腥風(fēng)血雨。

盤中奪食，提升質(zhì)效是關(guān)鍵

盡管當(dāng)前我國(guó)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)集中度CR10尚不足10%，遠(yuǎn)不如快遞，但這并不意味著新進(jìn)入者都能如愿的分到一杯羹，尤其是在快運(yùn)市場(chǎng)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化的當(dāng)下，能否提升質(zhì)效，準(zhǔn)確地鎖定目標(biāo)市場(chǎng)，決定著企業(yè)的成敗。

以百世為例，百世快運(yùn)在提出“All in 電商”戰(zhàn)略后，將重心鎖定在專業(yè)細(xì)分市場(chǎng)。在貴州遵義仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)85平方公里的白酒核心產(chǎn)區(qū)，零擔(dān)快運(yùn)在白酒運(yùn)輸中的占比雖然僅為1.8%～2.4%，但百世快運(yùn)卻在白酒零擔(dān)快運(yùn)中的占比高達(dá)45%左右。在專線點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸不能滿足白酒市場(chǎng)運(yùn)輸需求的背景下，擁有全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的快運(yùn)企業(yè)便有了用武之地，從專線市場(chǎng)盤中奪食。

如前所述，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)只是基礎(chǔ)，要抓住客戶，還需要從時(shí)效、服務(wù)、保障等客戶最關(guān)注的方面做文章。百世針對(duì)貴州白酒市場(chǎng)的做法是增加直發(fā)線路，減少中轉(zhuǎn)，拉直了從貴州到華東、華北地區(qū)及河南省的多條線路，從專業(yè)市場(chǎng)直發(fā)全國(guó)，以此提升時(shí)效，降低貨損的風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，作業(yè)流程的標(biāo)準(zhǔn)化，在嚴(yán)格執(zhí)行“重不壓輕、大不壓小、木不壓紙”等基本操作守則外，為客戶提供個(gè)性化的包裝建議，更好地選擇和改善包材，降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)等服務(wù)，也為其爭(zhēng)取市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。

記者注意到，強(qiáng)化科技應(yīng)用來(lái)提升快運(yùn)服務(wù)質(zhì)效已經(jīng)成為快運(yùn)市場(chǎng)頭部企業(yè)共同的選擇。韻達(dá)戰(zhàn)略投資德邦的6.14億元資金，將主要用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心智能設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目和IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。順豐快運(yùn)通過(guò)投入自主研發(fā)分揀二代設(shè)備，顯著提升分撥效率，同時(shí)強(qiáng)化站場(chǎng)數(shù)字化管理工具，打造智慧物流網(wǎng)絡(luò)。中通快運(yùn)把“科技引領(lǐng)、數(shù)據(jù)支撐、人才保證、智慧運(yùn)營(yíng)”作為戰(zhàn)略理念和未來(lái)的目標(biāo)，通過(guò)業(yè)務(wù)于信息化的融合降低管理成本;百世快運(yùn)今年也計(jì)劃在自動(dòng)化設(shè)備方面投入2億元，用以改善一線分撥中心的倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、中轉(zhuǎn)能力……

可以預(yù)見，在資本、技術(shù)加持下的零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)已進(jìn)入巨頭爭(zhēng)霸的2.0時(shí)代。市場(chǎng)永遠(yuǎn)充滿變數(shù)，我們很難斷言誰(shuí)會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中出局，誰(shuí)又會(huì)成為最后的贏家。不妨，把時(shí)間留給未來(lái)。