北京9月1日訊深交所上市審核委員會2023年第69次審議會議于2023年8月31日召開，審議結果顯示，神州數碼集團股份有限公司（證券簡稱：神州數碼，證券代碼：000034.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片)

上市委會議現場問詢的主要問題

無

需進一步落實事項

無

神州數碼2023年8月25日披露向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過133,899.90萬元（含），扣除發行費用后，募集資金擬投資于神州鯤泰生產基地項目、數云融合實驗室項目、信創實驗室項目、補充流動資金。

神州數碼本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會與本次發行的保薦人（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

神州數碼本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。　

神州數碼本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。　

神州數碼本次可轉換公司債券經東方金誠信用評級，根據東方金誠出具的東方金誠債評字[2023]0115號信用評級報告，神州數碼主體信用等級為AA，本次可轉換公司債券信用等級為AA，評級展望為穩定。

神州數碼本次可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為崔彬彬、李威。