北京6月25日訊6月21日晚間，五洲特紙(605007.SH)發布向特定對象發行股票預案公告，本次向特定對象發行募集資金總額不超過人民幣85,000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發行的發行對象為公司控股股東、實際控制人趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲，發行對象以現金方式認購，本次發行構成關聯交易。

【資料圖】

本次發行的定價基準日為審議公司本次向特定對象發行股票方案的第二屆董事會第十七次會議決議的公告日。本次向特定對象發行股票的發行價格為11.64元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以最終發行價格計算得出，即發行數量不超過73,024,054股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。若中國證監會最終注冊的發行數量與前款數量不一致，本次向特定對象發行的股票數量以中國證監會最終注冊的發行數量為準，同時募集資金總額作相應調整。

根據中國證監會的有關規定，本次發行對象趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲認購的本次向特定對象發行的股票，自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。

截至預案公告日，公司總股本為40,055.7287萬股，趙磊現任公司法定代表人、董事長、總經理，直接持有公司29.86%股份，趙磊通過控制公司員工持股平臺寧波云藍投資合伙企業（有限合伙）控制公司0.97%股份，合計控制公司30.82%股份；趙晨佳現任公司董事，直接持有公司19.79%股份；趙云福現任公司董事，直接持有公司15.27%的股份；林彩玲現任公司董事，直接持有公司12.49%股份。四人合計控制的股份比例為78.37%，為公司的控股股東、實際控制人。

本次發行完成后，公司將增加不超過73,024,054股有限售條件流通股，控股股東、實際控制人持股的股權比例將不低于81.71%，趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲仍為公司的控股股東、實際控制人。本次發行不會導致公司的控制權發生變化，符合《公司法》《證券法》和《管理辦法》的相關規定。

五洲特紙稱，本次向特定對象發行股票的相關事項已經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過。本次向特定對象發行方案尚需獲得公司股東大會的審議通過、上海證券交易所審核通過并獲得中國證監會同意注冊文件后方可實施。

關于本次向特定對象發行股票的目的，五洲特紙表示，提高公司資金實力，保障未來發展所需的資金；降低公司資產負債率、優化公司財務結構。

同日，五洲特紙發布前次募集資金使用情況報告。經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕2414號文核準，并經上海證券交易所同意，五洲特紙由主承銷商華創證券有限責任公司采用網下配售和網上定價相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，發行價為每股人民幣10.09元，共計募集資金40,370.09萬元，坐扣承銷和保薦費用（不含稅）3,066.04萬元（保薦承銷費共計人民幣3,207.55萬元，募集資金到位前已預付人民幣141.51萬元)后的募集資金為37,304.05萬元，已由主承銷商華創證券有限責任公司于2020年11月3日匯入五洲特紙募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用3,127.43萬元后（不含稅），公司本次募集資金凈額為34,035.12萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年11月3日出具了《驗資報告》（天健驗〔2020〕468號）。

此外，根據中國證券監督管理委員會《關于核準衢州五洲特種紙業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕3416號），五洲特紙由主承銷商華創證券有限責任公司采用公開發行方式，向社會公眾公開發行可轉換公司債券數量6,700,000萬張，每張面值人民幣100元，共計募集資金67,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用849.06萬元后的募集資金為66,150.94萬元，已由主承銷商華創證券有限責任公司于2021年12月14日匯入五洲特紙募集資金監管賬戶。另減除律師費、會計師費、資信評級費、信息披露及發行手續費等其他發行費用合計282.16萬元后（不含稅），公司本次募集資金凈額為65,868.78萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2021年12月14日出具了《驗證報告》（天健驗〔2021〕730號）。

五洲特紙于2020年11月10日在上交所主板上市，公開發行股票4001萬股，發行價格為10.09元/股，保薦機構為華創證券有限責任公司，保薦代表人為李錫亮、南鳴。

五洲特紙首次公開發行募集資金總額為4.04億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.40億元，全部用于年產20萬噸食品包裝紙生產基地建設項目。

五洲特紙此次發行費用為6334.97萬元，其中，保薦機構華創證券有限責任公司獲得保薦及承銷費用3207.55萬元。

2022年年度報告顯示，報告期內，五洲特紙實現營業收入59.62億元，同比增長61.59%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.05億元，同比減少47.41%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.63億元，同比減少53.85%；經營活動產生的現金流量凈額為3619.40萬元，同比減少86.70%。

2023年一季度報告顯示，報告期內，五洲特紙實現營業收入12.58億元，同比減少5.45%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-2982.11萬元，上年同期為1.03億元；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1426.27萬元，上年同期為1.02億元；經營活動產生的現金流量凈額為-5700.89萬元，上年同期為-7260.20萬元。