北京6月12日訊6月9日晚間，四會(huì)富仕電子科技股份有限公司（證券簡稱：四會(huì)富仕，證券代碼：300852）披露關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核委員會(huì)審議通過的公告。

深圳證券交易所上市審核委員會(huì)于2023年6月9日召開了2023年第42次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)四會(huì)富仕向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，四會(huì)富仕本次發(fā)行的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖)

四會(huì)富仕表示，公司本次發(fā)行事項(xiàng)尚需履行中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）注冊(cè)程序，公司將在收到中國證監(jiān)會(huì)作出的予以注冊(cè)或不予注冊(cè)的決定文件后另行公告。

四會(huì)富仕于2023年5月8日公布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣57,000.00萬元（含57,000.00萬元），具體募集資金數(shù)額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

扣除發(fā)行費(fèi)用后，四會(huì)富仕擬將募集資金用于年產(chǎn)150萬平方米高可靠性電路板擴(kuò)建項(xiàng)目一期（年產(chǎn)80萬平方米電路板）和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

四會(huì)富仕表示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券旨在提升高端產(chǎn)品的中大批量供應(yīng)能力；鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；緩解業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張帶來的營運(yùn)資金壓力。

四會(huì)富仕本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、受托管理人為民生證券股份有限公司，保薦代表人為張衛(wèi)杰、曾文強(qiáng)。

四會(huì)富仕于2020年7月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股數(shù)量為1416萬股，發(fā)行價(jià)格為33.06元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，保薦代表人為曾文強(qiáng)、徐杰。

四會(huì)富仕首次公開發(fā)行股份募集資金總額為4.68億元，募集資金凈額為4.22億元，其中2.78億元用于泓科電子科技（四會(huì)）有限公司新建年產(chǎn)45萬平方米高可靠性線路板項(xiàng)目，4254.39萬元用于四會(huì)富仕電子科技股份有限公司特種電路板技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目，1.01億元用于四會(huì)富仕電子科技股份有限公司償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

四會(huì)富仕首次公開發(fā)行股份的發(fā)行費(fèi)用總額為4578.74萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)民生證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3510.97萬元。

2022年，四會(huì)富仕實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.19億元，同比增長16.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.26億元，同比增長22.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.17億元，同比增長26.23%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.18億元，同比增長104.43%。

2023年一季度，四會(huì)富仕實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.15億元，同比增長22.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4713.66萬元，同比增長35.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4245.60萬元，同比增長29.68%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3679.57萬元，同比增長69.20%。