重慶美利信科技股份有限公司

(資料圖片)

保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

發行情況：

公司簡介：

美利信控股直接持有美利信52.0771%的股份，為公司控股股東；公司實際控制人為余克飛、劉賽春、余亞軍三人。截至2023年3月31日，美利信控股持有公司52.0771%的股份，余克飛、余亞軍分別持有美利信控股70%和15%的股份，能夠實際控制美利信控股，劉賽春直接持有公司10.1912%的股份。余克飛與余亞軍系兄弟關系，余克飛與劉賽春系夫妻關系，余克飛、劉賽春、余亞軍三人已簽署《一致行動人協議》。余克飛、余亞軍與劉賽春三人通過直接持有和間接控制的方式，控制公司62.2683%的股權，能夠對公司股東大會決議事項產生重大影響。同時，余克飛擔任公司董事長，余亞軍擔任公司董事兼總經理。因此，三人對公司的經營方針、投資計劃、經營計劃等擁有實質影響力，為公司實際控制人。余克飛、余亞軍為中國籍，無境外永久居留權；劉賽春為中國籍，擁有美國永久居留權。

美利信主要從事通信領域和汽車領域鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售。

美利信2023年3月31日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金82,011.68萬元，用于重慶美利信研發中心建設項目；新能源汽車系統、5G通信零配件及模具生產線建設項目；新能源汽車零配件擴產項目；補充流動資金。

美利信2023年4月11日發布的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，若本次發行成功，預計公司募集資金總額為171,402.00萬元，扣除預計發行費用約13,685.94萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為157,716.06萬元，如存在尾數差異，為四舍五入造成。

煙臺民士達特種紙業股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：中泰證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

截至2023年4月10日，泰和新材直接持有民士達9,686.00萬股股份，占總股本的比例為91.38%，為公司的控股股東；國豐控股直接持有泰和新材18.44%的股份，其全資子公司國盛控股持有泰和新材1.54%的股份，國豐控股及其子公司國盛控股合計持有泰和新材19.98%的股份；國豐控股一致行動人裕泰投資持有泰和新材13.85%的股份，根據國豐控股與裕泰投資簽署的《一致行動協議書》：雙方在泰和新材的董事會、股東大會的提案以及表決上保持一致行動關系，雙方意見不一致時，以國豐控股的意見為準，裕泰投資未經國豐控股書面同意不得增持泰和新材的股票。因此，國豐控股為泰和新材的控股股東，國豐控股的控股股東煙臺市國資委為泰和新材及公司的實際控制人。報告期內，公司的實際控制人未發生變化。

民士達主營業務為芳綸紙及其衍生品的研發、生產和銷售。

民士達2023年4月7日發布的招股書顯示，公司擬募集資金29,770.00萬元，用于新型功能紙基材料產業化項目、研發中心項目、補充流動資金。

民士達2023年4月7日發布的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為22,925.00萬元，扣除預計發行費用1,527.80萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為21,397.20萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為26,363.75萬元，扣除預計發行費用1,690.88萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為24,672.87萬元。