東南電子股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

(資料圖片)

發行情況：

公司簡介：

東南電子專業從事微動開關產品的設計、研發、生產及銷售。微動開關是一種具有微小接點間隔和快動機構的開關，原理是利用外機械力通過傳動件傳遞至驅動機構上，使其末端的靜電觸點與動電觸點快速接觸或斷開，從而實現控制電路通斷的功能。該類開關具有電觸點間距較小、快速動作結構、高靈敏等特點，可應用于家用電器、專用設備、醫療儀器、電動工具、航空裝置、乘用車等領域，以及高溫、高壓、潮濕、淋水、振動等特殊環境。

仇文奎、管獻堯、趙一中為公司控股股東、實際控制人，三人已簽訂《一致行動人協議》。仇文奎直接持有公司股份1,307.34萬股，占公司總股本的20.31%，且通過樂清市眾創投資管理合伙企業（有限合伙）控制公司股份250萬股，合計控制公司股份1,557.34萬股，占公司總股本的24.19%；管獻堯直接持有公司股份1,307.34萬股，占公司總股本的20.31%；趙一中直接持有公司股份784.49萬股，占公司總股本的12.19%；三人合計控制公司56.68%的股份。公司實際控制人最近三年未發生變化。

2022年10月28日，東南電子發布的發行公告顯示，公司本次發行的募投項目計劃所需資金額為42,057.70萬元。按本次發行價格20.84元/股和發行新股2,146萬股，若本次發行成功，公司預計募集資金總額44,722.64萬元，扣除預計發行費用約6,215.57萬元（不含增值稅，含印花稅）后，預計募集資金凈額約為38,507.07萬元（如存在尾數差異，為四舍五入造成）。

2022年10月18日，東南電子發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金42,057.70萬元，分別用于年產3.3億只微動開關智能工廠建設項目、年產625萬只汽車（新能源）開關及其他部件生產線建設項目、東南電子研發中心建設項目、補充流動資金。

江蘇遠航精密合金科技股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

遠航精密主要從事電池精密鎳基導體材料的研發、生產和銷售。公司作為國內較早從事精密導體材料制造的企業，通過在行業內多年的經驗積累，具備多種技術規格的鎳帶、箔以及下游精密結構件一體化的研發和生產能力。公司主要產品鎳帶、箔及精密結構件主要作為連接用組件用于鋰電池等二次電池產品中；少部分作為復合材料用于金屬紀念幣行業。公司主要產品下游終端廣泛應用于消費電子產品、新能源汽車、電動工具、電動二輪車、儲能、航空航天、金屬紀念幣等領域。

截至招股說明書簽署日，新遠航控股直接持有公司37,550,250股股份，占發行前股份總數比例為50.07%，為公司控股股東。周林峰除通過新遠航控股間接控制公司50.07%的股份外，還持有乾潤管理43.56%的股權并擔任執行董事，通過乾潤管理間接控制公司3.00%的股份，周林峰共間接控制公司53.07%表決權，為公司實際控制人。

2022年10月26日，遠航精密發布的發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額40,500.00萬元，扣除發行費用3,951.95萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為36,548.05萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為46,575.00萬元，扣除發行費用4,377.24萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為42,197.76萬元。

2022年10月26日，遠航精密發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金40,500.00萬元，分別用于年產2,500噸精密鎳帶材料項目、年產8.35億片精密合金沖壓件項目、研發中心建設項目、補充流動資金。