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北京8月31日訊 中國出版(601949.SH)今日股價下跌，截至收盤報4.69元，跌幅0.85%。

昨日晚間，中國出版發布《2022年非公開發行A股股票預案》。本次非公開發行股票的發行對象為出版集團。本次非公開發行前，出版集團持有公司總股本的68.44%，為公司的控股股東、實際控制人。出版集團以貨幣資金32750.16萬元認購本次非公開發行的全部股票。出版集團的認購資金來源為主管部門歷年下撥的國資預算資金。

目前，上述國資預算資金已通過委托貸款的形式投入公司。出版集團以貨幣資金認購的方式實施本次非公開發行，具體實施步驟如下：第一步：獲得中國證監會核準后，公司先以自有資金償還出版集團提供的相關委托貸款；第二步：出版集團收到還款資金后，以貨幣資金向公司認購非公開發行的股份。

本次非公開發行股票數量為7949.07萬股，最終數量以中國證監會核準的發行數量為準。在本次發行前，若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本、回購或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次非公開發行股票的發行數量將作相應調整。

本次非公開發行A股股票發行價格為4.12元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%與公司最近一期經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產（扣除2022年8月11日公司派發的現金股利后）孰高者。在本次發行前，若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發行股票的發行價格將作相應調整。

本次發行募集資金總額人民幣32750.16萬元，全部用于補充公司因償還出版集團委托貸款32750.16萬元所形成的資金缺口。

本次發行對象所認購公司本次非公開發行的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。

公司控股股東、實際控制人出版集團認購本次非公開發行A股股票構成與公司的關聯交易，公司將嚴格遵照法律法規及公司內部規定履行關聯交易的審批程序。

截至預案公告日，公司股份總數為18.23億股，出版集團持有股份12.47億股，占本次發行前公司股份總數的68.44%，為公司控股股東、實際控制人。本次非公開發行股票數量為7949.07萬股，本次非公開發行股票完成后出版集團持有公司股份上升至69.76%，仍為公司控股股東、實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

中國出版表示，按照財政部的政策要求，中央文化企業集團母公司將資本性財政性資金撥付所屬全資或控股法人企業使用的，應當作為股權投資。鑒于出版集團以委托貸款方式撥付公司的國資預算資金已達32750.16萬元，需要盡快將國資預算資金轉增上市公司股本。