北京7月26日訊 今日，風(fēng)范股份（601700）股價(jià)漲停，截至收盤報(bào)5.83元，漲幅10.00%。

(資料圖)

昨日風(fēng)范股份公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司（以下簡稱“晶櫻光電”）100%股權(quán)，并募集配套資金。

風(fēng)范股份擬向金世紀(jì)鳳祥、眾啟飛投資、宮本貿(mào)易、信德鑫投資、圓飛達(dá)投資、晶源新能源、韓莉莉、馬燕婷共8名標(biāo)的公司股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其持有的晶櫻光電98%股權(quán)；風(fēng)范綠建擬以支付現(xiàn)金的方式，購買黃金強(qiáng)持有的晶櫻光電2%股權(quán)。

截至預(yù)案簽署日，因標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評估及盡職調(diào)查工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)擬定交易價(jià)格尚未最終確定。本次交易完成后，上市公司將直接持有晶櫻光電98%股權(quán)，通過全資子公司風(fēng)范綠建間接持有晶櫻光電2%股權(quán)。

在募集配套資金方面，上市公司擬以詢價(jià)發(fā)行的方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，配套融資發(fā)行股份數(shù)量將不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

風(fēng)范股份配套募集資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)、對上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中用于補(bǔ)充上市公司或標(biāo)的公司流動(dòng)資金的金額不超過本次交易作價(jià)的25%、或不超過募集配套資金總額的50%。本次發(fā)行實(shí)際募集資金若不能滿足上述全部項(xiàng)目資金需要，資金缺口由公司自籌解決。

根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格不得低于市場參考價(jià)的90%。市場參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)之一。

風(fēng)范股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為2022年7月26日，經(jīng)充分考慮上市公司的歷史股價(jià)走勢、市場環(huán)境等因素，上市公司與交易對方協(xié)商確認(rèn)，本次發(fā)行股份的價(jià)格選擇定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日均價(jià)作為市場參考價(jià)，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格不低于市場參考價(jià)格的90%，最終確定為4.46元/股。

本次配套融資發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格將不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。本次募集配套資金的最終發(fā)行價(jià)格將在本次配套融資獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由上市公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，結(jié)合市場情況及根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況，與本次配套融資的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。

風(fēng)范股份本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易前，公司控股股東、實(shí)際控制人均為范建剛。本次交易完成后，本公司控股股東、實(shí)際控制人預(yù)計(jì)不會發(fā)生變化，因此，本次交易預(yù)計(jì)不屬于《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

晶櫻光電成立于2009年9月，主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售單晶硅棒、多晶硅錠、單晶硅片及多晶硅片，并通過外協(xié)生產(chǎn)方式向客戶提供少量電池片和光伏組件。此外，晶櫻光電還從事少量光伏電站運(yùn)營業(yè)務(wù)。

風(fēng)范股份稱，通過本次交易，上市公司將實(shí)現(xiàn)新能源光伏產(chǎn)業(yè)的布局，豐富上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對主業(yè)進(jìn)行拓展與延伸，提升主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的附加值和競爭力。