廣州鹿山新材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

鹿山新材是一家專注于綠色環保高性能的高分子熱熔粘接材料研發、生產和銷售的高新技術企業，產品廣泛應用于復合建材、能源管道、高阻隔包裝、光伏新能源、平板顯示等多個領域，為全球多個國家和地區的客戶提供粘接綜合解決方案，是國內領先的高性能熱熔粘接材料企業之一。

截至本招股說明書簽署之日，公司的控股股東、實際控制人為汪加勝、韓麗娜，兩人為夫妻關系。汪加勝直接持有公司3411.16萬股，占總股本的49.43%；韓麗娜直接持有公司662.48萬股，占總股本的9.60%，同時通過鹿山信息間接控制發行人3.38%的股份，合計控制發行人12.98%的股份。因此，汪加勝和韓麗娜控制發行人合計62.41%的股份，為發行人的控股股東、實際控制人。

鹿山新材本次募集資金扣除發行費用后，將用于功能性聚烯烴熱熔膠擴產項目、功能性聚烯烴熱熔膠技改項目、TOCF光學膜擴產項目、研發中心建設項目、補充與主營業務相關的營運資金