工程機(jī)械行業(yè)的火爆，在徐工機(jī)械大股東徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司(下稱“徐工有限”)混改一事上得到印證。9月22日晚間，徐工機(jī)械公告詳細(xì)披露了徐工有限混改結(jié)果，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股的方式，合計(jì)引資210.6億元。混改后，公司實(shí)際控制人徐工集團(tuán)持有徐工有限的股權(quán)從100%降至34%，但公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變更，仍為徐工集團(tuán)。

引資規(guī)模超預(yù)期

22日，徐工有限混改戰(zhàn)略投資者簽約儀式在江蘇南京舉行。

徐工有限此次混改通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股的方式，合計(jì)引資210.6億元。其中，徐工集團(tuán)將其持有的徐工有限18.41%、8.59%、6.14%分別轉(zhuǎn)讓給江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司，轉(zhuǎn)讓總對(duì)價(jià)54億元。

此外，徐工有限與上海勝超股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興金石彭衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金等12名戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺(tái)徐州徐工金帆引領(lǐng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂增資協(xié)議，合計(jì)獲得增資156.6億元。

徐工有限增資項(xiàng)目于6月24日掛牌，8月20日摘牌。早在9月5日，徐工機(jī)械在投資者互動(dòng)平臺(tái)上透露，徐工有限增資項(xiàng)目“投資者報(bào)名踴躍，處于超募狀態(tài)”，徐工有限將按照增資公告約定開展競(jìng)爭(zhēng)性談判遴選最終投資者。

徐工集團(tuán)投資管理部部長(zhǎng)助理王帥介紹，增資擴(kuò)股項(xiàng)目于今年4月份啟動(dòng)，6月在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，“在時(shí)間緊、任務(wù)重，加上疫情防控的情況下，募集到這樣的資金規(guī)模，其實(shí)超出我們的預(yù)期。”

國(guó)家級(jí)基金戰(zhàn)略入股

徐工有限此番混改一大亮點(diǎn)是獲得了國(guó)字頭基金戰(zhàn)略入股。

據(jù)披露，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金此次出資9.56億元，獲得徐工有限3%股權(quán)。該基金由財(cái)政部聯(lián)合19家企業(yè)發(fā)起，總金額1472億元，主要扶持高檔數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、工程機(jī)械等高端裝備，新材料、零部件、元器件等制造業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域的龍頭公司。

“產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略的協(xié)同是此番混改最重要的初衷之一，也是戰(zhàn)略投資者遴選的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，所以我們非常重視引入產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略投資者。”王帥表示。

此外，上海勝超股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)GP和LP的最終出資人包括上海國(guó)盛資本等;穿透嘉興金石彭衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的股權(quán)其出資人包括中信證券、陽光城、百隆東方、廣州發(fā)展等。

工程機(jī)械板塊整體上市目標(biāo)明確

據(jù)了解，徐工有限目前幾乎囊括了徐工集團(tuán)最為核心的主業(yè)——工程機(jī)械板塊，比如挖掘機(jī)械、塔式起重機(jī)、混凝土機(jī)械，以及新培育孵化的礦業(yè)機(jī)械等。

作為徐工有限旗下上市公司，徐工機(jī)械涵蓋起重機(jī)械、土方機(jī)械、筑養(yǎng)路機(jī)械、樁工鉆孔、鐵路裝備等業(yè)務(wù)。

此番引入戰(zhàn)略投資者為何不在上市公司層面進(jìn)行?

王帥介紹，徐工機(jī)械并不能完全代表徐工集團(tuán)在工程機(jī)械行業(yè)的地位。徐工集團(tuán)仍有許多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)板塊未注入上市公司，如果僅在上市公司層面引入戰(zhàn)略投資者，不能體現(xiàn)改革的高度、層次與深度。

王帥透露，混改后，徐工集團(tuán)核心的工程機(jī)械板塊整體上市的目標(biāo)已經(jīng)明確，具體通過什么樣的方式仍待未來進(jìn)行策劃、研究和設(shè)計(jì)。