7月31日晚間，中國船舶集團有限公司旗下中國船舶工業股份有限公司(以下簡稱“中國船舶”)發布關于重大資產重組非公開發行股票募集配套資金發行結果暨股本變動的公告，中國船舶非公開發行股票向國華基金等11名投資者募集配套資金合計38.668億元順利完成。

中國船舶相關負責人接受《證券日報》記者采訪時表示，歷時近三年的中國船舶市場化債轉股暨重大資產重組及募集配套資金項目圓滿收官。作為具有全球競爭力的造修船企業，中國船舶的資金實力和資本結構都得到改善，往后會充分利用資源，推動船海產業做強做優。

上海正策律師事務所律師董毅智對記者表示，在“中國神車”、“中國神鋼”、“中國神煤”等合并陸續完成后，“中國神船”下屬核心上市公司資本運作項目終于完成，成為這一批大型國企改革的注腳，意義深遠。

引入資金超200億元

公告顯示，本次重組先后引入市場化債轉股資金168.9億元，募集配套資金38.668億元，為上市公司引入資金合計超過207.56億元，交易涉及資產規模達373.68億元。

對于重組的難點，中國船舶方面表示，本次重組涉及中國船舶和中船防務2家上市公司和20家交易對方，其中，中船防務為A+H股上市公司，橫跨境內外資本市場，項目方案復雜，融資規模大，參與方眾多，時間周期長。

據悉，在中國船舶集團(及其前身之一中國船舶工業集團公司)的大力推動下，中國船舶從2017年9月份正式啟動市場化債轉股等一系列工作。

上述負責人介紹，中國船舶以中國船舶集團高質量發展戰略為引領，發揮上市公司平臺優勢，根據市場變化，不斷優化項目方案。重組實施過程中，中國船舶集團及其控股的2家上市公司多次與中國證監會、國家發改委、國務院國資委、國防科工局、上海證券交易所、香港聯交所以及地方政府部門等進行溝通，獲得各方大力支持，為重組順利實施提供了有力保障。

軍民船總裝上市平臺揚帆

公告顯示，本次發行前后，上市公司的實際控制人、治理結構等均未發生變化。發行完成后，中船集團對公司的持股比例雖有下降，但仍為公司的控股股東。上市公司的主營業務未發生重大變化，新增了軍用船舶造修相關業務。

通過本次重大資產重組，中國船舶集團旗下的江南造船等核心軍民船業務被整合進入上市公司，融資超過200億元。中國船舶公司表示，這不僅有利于進一步強化中國船舶上市公司平臺定位，完善上市公司主業板塊布局，也將充分發揮上市公司的資本運作平臺功能，募集企業發展所需資金，降低成員企業資產負債率，助力實體成員企業高質量發展，回報全體股東。

“本次重組注入的標的公司江南造船和廣船國際在軍、民船舶造修領域具有較強的核心競爭優勢和行業地位。”國盛證券軍工行業首席分析師余平對《證券日報》記者表示，中國船舶的這次重大資產重組，意義在于打造中船集團船海業務上市平臺;注入優質資產，增強上市公司核心競爭力等。

董毅智表示，目前全球相關行業市場都不好，但這也是資源整合的好時機。造船業是資本密集型和技術密集型行業，特別適合超大型企業尤其是國企進行操作。

“近期美國在民用和軍用船等均出現造船維修方面的失誤，這對于我們是利好。目前看來，我們的主要對手是韓國。”董毅智表示，整合后的中國船舶需要注意國際市場的競爭。