9月15日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告，于當(dāng)日交易時(shí)段后，公司與配售代理(金利豐證券有限公司及中國證券有限公司)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司已同意委任配售代理，而配售代理已同意出任為公司代理并按盡力基準(zhǔn)促使購買方根據(jù)配售協(xié)議所載條款及受限于當(dāng)中所載條件按配售價(jià)認(rèn)購總共2.57億股新H股。

2.57億股配售股份分別占該公告日期現(xiàn)有已發(fā)行H股總數(shù)及現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約19.95%及7.35%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行H股總數(shù)及已發(fā)行股份總數(shù)約16.63%及6.85%。

根據(jù)每股配售股份面值人民幣0.25元，2.57億股配售股份的總面值將為人民幣6425萬元，而市值約25.57億港元乃根據(jù)于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股9.95港元計(jì)算。

配售價(jià)每股配售股份9.82港元較于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股H股9.95港元折讓約1.31%;凈配售價(jià)(于扣除配售成本及開支后)約為每股配售股份9.72港元。

對(duì)此，富力地產(chǎn)董事認(rèn)為配售將有助于公司減少對(duì)債務(wù)融資的依賴以及優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。

假設(shè)悉數(shù)配售所有配售股份，配售所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣相關(guān)開支及費(fèi)用后)預(yù)期將分別約為25.24億港元及24.98億港元。富力地產(chǎn)擬把配售所得款項(xiàng)凈額用于償還公司的境外債務(wù)性融資。公司可根據(jù)實(shí)際及到期情況以自籌資金償還該等債務(wù)，并在募集資金到位后予以置換。

另據(jù)公告披露，于2019年12月19日，富力地產(chǎn)與中國國際金融香港證券有限公司、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、Morgan Stanley & Co. International plc及香江證券有限公司就按每股H股13.68港元的價(jià)格配售2.73億股新H股訂立一份協(xié)議。于配售完成后，富力地產(chǎn)收取所得款項(xiàng)凈額約37億港元，并悉數(shù)用于償還公司的境外債務(wù)性融資。