近日，青矩技術(shù)(836208.BJ)對(duì)外披露向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

(資料圖片僅供參考)

青矩技術(shù)本次發(fā)行股份全部為新股。本次公開(kāi)發(fā)行股份初始發(fā)行數(shù)量為918.2298萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為6,862.2656萬(wàn)股，初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的13.38%(超額配售選擇權(quán)行使前)。青矩技術(shù)授予中信建投（601066）證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,055.9642萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7,000.0000萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的15.09%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)183.6459萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為34.75元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)6381.70萬(wàn)元。

戰(zhàn)略配售投資者涵蓋中信建投股管家青矩技術(shù)1號(hào)北交所戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中信建投股管家青矩技術(shù)2號(hào)北交所戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃以及北京東方雨虹（002271）防水技術(shù)股份有限公司，共計(jì)3家戰(zhàn)略投資者。

青矩技術(shù)本次有效申購(gòu)數(shù)量為47,214,500股，凍結(jié)資金約16.41億元；有效申購(gòu)戶數(shù)28,278戶；網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)5.41倍(啟用超額配售選擇權(quán)后)。

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為15,401戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為872.3183萬(wàn)股，網(wǎng)上獲配金額為303,130,609.25元，網(wǎng)上獲配比例為18.48%。

天眼查信息顯示，青矩技術(shù)成立于2001年11月，2016年3月開(kāi)始在新三板掛牌，后于2020年5月由基礎(chǔ)層調(diào)至創(chuàng)新層。作為北京市“專精特新小巨人”企業(yè)和國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，青矩技術(shù)自成立以來(lái)，一直緊密圍繞“用專業(yè)知識(shí)和科學(xué)技術(shù)為投資建設(shè)賦能”的企業(yè)使命，持續(xù)通過(guò)咨詢產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)擴(kuò)展產(chǎn)品內(nèi)涵、豐富產(chǎn)品矩陣、提升產(chǎn)品價(jià)值。

目前，青矩技術(shù)核心主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程造價(jià)咨詢，以工程管理科技為引擎，近年來(lái)，公司積極發(fā)揮在工程造價(jià)咨詢領(lǐng)域的專業(yè)和資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)內(nèi)生發(fā)展與外延并購(gòu)，形成了以工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程監(jiān)理及項(xiàng)目管理等其他工程咨詢的重要輔助業(yè)務(wù)。

公司長(zhǎng)期專注于工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)并持續(xù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。值得一提的是，根據(jù)中價(jià)協(xié)官網(wǎng)發(fā)布的“工程造價(jià)咨詢企業(yè)造價(jià)咨詢總收入”排名，青矩技術(shù)子公司青矩顧問(wèn)是近十年唯一連續(xù)位列行業(yè)前三名的工程造價(jià)咨詢領(lǐng)軍企業(yè)，其中2018年度排名第一，2019年度和2020年度排名第二。

目前，公司已積累了包括國(guó)家機(jī)關(guān)及事業(yè)單位、央企及地方國(guó)企、軍隊(duì)、金融機(jī)構(gòu)及大型民營(yíng)企業(yè)等在內(nèi)的穩(wěn)定客戶群體。公司逐步建立了覆蓋全國(guó)所有省會(huì)城市及部分區(qū)域性城市的分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。長(zhǎng)期積累的優(yōu)良客戶資源，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供了良好的業(yè)務(wù)保障。

了解到，在工程造價(jià)咨詢方面，青矩技術(shù)已先后參與了多項(xiàng)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的大型建設(shè)項(xiàng)目。其中包含國(guó)家速滑館、京滬高鐵（601816）、北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)、雄安城市計(jì)算(超算云)中心、小米M9汽車工廠、神華新疆68萬(wàn)噸/年煤基新材料以及南水北調(diào)中線工程等諸多重大項(xiàng)目，積累了豐富的投資管控經(jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)和知識(shí)，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

根據(jù)安排，青矩技術(shù)本次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后，資金將用于工程咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體來(lái)看：

工程咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目方面，項(xiàng)目計(jì)劃在全國(guó)新建10個(gè)、改擴(kuò)建37個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。新建網(wǎng)點(diǎn)將主要集中在華東、華南這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體量巨大但公司網(wǎng)點(diǎn)覆蓋不足的地區(qū)，緊密服務(wù)和深度參與長(zhǎng)三角城市群、粵港澳大灣區(qū)、海南自由貿(mào)易港等建設(shè)，使公司業(yè)務(wù)布局更加合理；改擴(kuò)建網(wǎng)點(diǎn)將對(duì)公司現(xiàn)有的骨干網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行升級(jí)改造，通過(guò)優(yōu)化人員配置和工作環(huán)境，進(jìn)一步提高公司在網(wǎng)點(diǎn)輻射區(qū)域的市場(chǎng)份額和盈利能力。

信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目則計(jì)劃分四年研發(fā)完成“青矩智慧造價(jià)機(jī)器人三期”“青矩全咨云平臺(tái)二期”“百工驛平臺(tái)三期”“青矩咨詢企業(yè)管理平臺(tái)四期”以及“青矩投資建設(shè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)二期”等五大信息系統(tǒng)，并進(jìn)行機(jī)房等IT基礎(chǔ)設(shè)施改造，充分利用科技與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的深度融合，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能投資建設(shè)及工程咨詢，為業(yè)務(wù)開(kāi)展提供數(shù)字化、智能化、平臺(tái)化支持。

即將登陸資本市場(chǎng)，青矩技術(shù)表示，青矩技術(shù)全體員工將以公司上市為契機(jī)，秉承“讓工程投資管控更智慧”的使命，不斷推動(dòng)造價(jià)咨詢與設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、監(jiān)理及項(xiàng)目管理等不同專業(yè)的工程咨詢業(yè)務(wù)的有機(jī)融合，積極探索BIM、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)在投資管控和工程咨詢領(lǐng)域的深度應(yīng)用，使公司進(jìn)入全新發(fā)展階段，為客戶、投資人、員工和社會(huì)創(chuàng)造更多的價(jià)值。