北京6月29日訊科信技術(shù)(300565.SZ)昨日晚間公告稱，公司于2023年6月28日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）履行相關(guān)注冊程序。

公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

2023年5月12日，科信技術(shù)發(fā)布向特定對象發(fā)行股票募集說明書（修訂稿）。本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過60,017.71萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額將用于儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款。

【資料圖】

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式。公司將自深交所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東、實(shí)際控制人陳登志在內(nèi)的不超過35名（含本數(shù)）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定發(fā)行對象。陳登志擬以現(xiàn)金方式參加公司本次向特定對象發(fā)行認(rèn)購，認(rèn)購金額不低于3,000.00萬元（含本數(shù)）且不超過5,000.00萬元（含本數(shù)），并且認(rèn)購數(shù)量不超過1,000.00萬股（含本數(shù)），最終認(rèn)購數(shù)量根據(jù)實(shí)際認(rèn)購金額除以本次實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定。

除陳登志以外的其他本次最終的發(fā)行對象將在公司就本次向特定對象發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況，遵循價(jià)格優(yōu)先原則確定。

本次發(fā)行采用競價(jià)方式。最終發(fā)行價(jià)格將在本次向特定對象發(fā)行申請經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后，按照中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

陳登志不參與市場競價(jià)過程，但承諾接受市場競價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的A股股票。若本次發(fā)行未能通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，陳登志將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購價(jià)格。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過公司發(fā)行前總股本的30%，即不超過62,400,000股（含本數(shù)）。為確保本次發(fā)行后公司控制權(quán)不發(fā)生變化，在符合中國證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定的前提下，對于參與本次發(fā)行的除公司控股股東、實(shí)際控制人陳登志以外的其他單一投資者（包括其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人），其認(rèn)購本次發(fā)行的股票后的持股總數(shù)量不得超過公司本次發(fā)行前總股本的5%（即10,400,000股）。

在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后，由公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人陳登志認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期滿后的股份轉(zhuǎn)讓按屆時(shí)有效的法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

公司本次發(fā)行對象中陳登志為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長、總經(jīng)理，陳登志擬參與認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。截至募集說明書簽署日，除陳登志外，本次發(fā)行尚未確定其他發(fā)行對象，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

本次向特定對象發(fā)行將不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布出現(xiàn)不符合上市條件的情形。

科信技術(shù)表示，為更好把握儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，公司擬通過本次發(fā)行進(jìn)一步加大儲(chǔ)能生態(tài)鏈方面的投入和布局，擬募集資金進(jìn)行儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，開展儲(chǔ)能電池新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品方面的技術(shù)研發(fā)，以緊跟行業(yè)前沿技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提高生產(chǎn)效率，以滿足不斷增長的市場需求，增強(qiáng)公司競爭能力，力爭在未來儲(chǔ)能領(lǐng)域中獲取一定的市場份額，為公司經(jīng)營業(yè)績的增長注入成長動(dòng)力。

科信技術(shù)本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為姚政、賀玉龍。