北京6月1日訊毅昌科技(002420.SZ)今日發(fā)布公告稱，公司于2023年5月31日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣州毅昌科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》（簡稱“告知函”）。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序，要求公司收到《告知函》后以臨時(shí)公告方式及時(shí)做好信息披露工作，并在五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送募集說明書（注冊稿）及相關(guān)文件，同時(shí)報(bào)送誠信記錄核查表。

毅昌科技表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將密切關(guān)注該事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，并根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性決策、謹(jǐn)慎投資、注意風(fēng)險(xiǎn)。

2023年6月1日，毅昌科技發(fā)布向特定對象發(fā)行股票募集說明書(申報(bào)稿)。毅昌科技本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過85,740萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于新能源汽車輕量化配套建設(shè)項(xiàng)目、合肥毅昌新能源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、醫(yī)療健康配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括高金富恒在內(nèi)的不超過35名特定投資者，除高金富恒外的其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

除高金富恒外的其余發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。公司本次發(fā)行股票的發(fā)行對象應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定的條件，均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和文件的規(guī)定，根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。高金富恒不參與本次發(fā)行股票詢價(jià)過程中的報(bào)價(jià)，其認(rèn)購價(jià)格與其他特定投資者認(rèn)購的價(jià)格相同。若本次發(fā)行未能通過上述詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，高金富恒將按本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)認(rèn)購本次發(fā)行的股票，即以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%作為認(rèn)購價(jià)格參與本次認(rèn)購。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過12,030萬股（含本數(shù)），即不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)和發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。其中，高金富恒同意并承諾認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行A股股票數(shù)量的15%（含本數(shù)），且不高于本次發(fā)行A股股票數(shù)量的30%（含本數(shù)）。

毅昌科技表示，本次發(fā)行對象包括公司實(shí)際控制人熊海濤控制的高金富恒，本次向其發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事對本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審議程序。最終是否存在因其他投資者認(rèn)購公司本次發(fā)行股份而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露。

截至募集說明書簽署日，公司控股股東持有公司股份的比例為25.98%。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過12,030萬股（含本數(shù)），其中實(shí)際控制人控制的高金富恒同意并承諾認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（含本數(shù)），且不高于本次發(fā)行股票數(shù)量的30%（含本數(shù)）。

截止募集說明書簽署日，公司總股本為40,100萬股。本次發(fā)行前公司控股股東直接持有10,419.89萬股，占總股本的比例為25.98%。熊海濤通過直接及間接持股方式控制的高金集團(tuán)的股權(quán)比例為99.75%，是公司的實(shí)際控制人。按本次發(fā)行股票數(shù)量上限12,030萬股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的40,100萬股增加到52,130萬股，高金富恒擬以現(xiàn)金認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（含本數(shù)），且不高于本次發(fā)行A股股票數(shù)量的30%（含本數(shù)）。如高金富恒認(rèn)購本次發(fā)行股票的15%，則高金富恒直接持有公司的股權(quán)比例為3.46%，熊海濤通過高金集團(tuán)和高金富恒間接控制公司23.45%的股權(quán)，仍為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

毅昌科技本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券，保薦代表人為張?jiān)讫垺埫魸?/p>