上海畢得醫藥科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發行情況：

(相關資料圖)

公司簡介：

畢得醫藥是一家聚焦于新藥研發產業鏈前端，依托藥物分子砌塊的研發設計、生產及銷售等核心業務，能夠為新藥研發機構提供結構新穎、功能多樣的藥物分子砌塊及科學試劑等產品的高新技術企業。

截至招股意向書簽署日，戴嵐直接持有公司43.30%股份，戴龍直接持有公司19.23%股份。戴嵐、戴龍系姐弟關系。公司員工持股平臺南煦投資、煦慶投資和藍昀萬馳的執行事務合伙人為戴龍，因此，南煦投資、煦慶投資和藍昀萬馳均屬于實際控制人能夠控制的企業。南煦投資、煦慶投資和藍昀萬馳合計持有公司7.27%的股份。根據《戴嵐與戴龍關于上海畢得醫藥科技股份有限公司之一致行動協議》，該協議由戴嵐、戴龍雙方于2021年8月5日簽署；該協議自雙方簽字之日起生效，有效期五年，有效期屆滿后若雙方無異議則協議自動續期一年。綜上，截至招股意向書簽署日，戴嵐和戴龍實際持有、控制公司不少于69.80%股份所對應的表決權，為公司的控股股東、實際控制人。

畢得醫藥于2022年9月22日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為43,435.61萬元。按本次發行價格88.00元/股和1,622.9100萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額142,816.08萬元，扣除約11,916.19萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額130,899.89萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

畢得醫藥于2022年9月15日披露的上市招股意向書顯示，公司擬募集資金43,435.61萬元，分別用于藥物分子砌塊區域中心項目、研發實驗室項目、補充流動資金。

圣暉系統集成集團股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

圣暉集成系為先進制造業提供潔凈室系統集成工程整體解決方案的一站式專業服務商，涵蓋潔凈室廠房建造規劃、設計建議、設備配置、工程施工、工程管理及維護服務等相關服務。

圣暉國際直接持有公司86.66%的股份，為公司直接控股股東。臺灣圣暉直接持有圣暉國際100%股權，為公司間接控股股東。公司不存在實際控制人。

圣暉國際于2022年9月22日披露的首次公開發行股票發行公告顯示，若本次發行成功，按本次發行價格27.25元/股、發行新股2,000萬股計算的預計募集資金總額為54,500.00萬元，扣除發行費用約5,965.28萬元（不含稅）后，預計募集資金凈額為48,534.72萬元，不超過招股說明書披露的公司本次募投項目擬使用的募集資金投資額。

圣暉國際于2022年8月31日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金48,534.72萬元，分別用于補充潔凈室工程配套營運資金項目、研發中心建設項目、營銷與服務網絡建設項目。

蘇州可川電子科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

可川科技主營業務為功能性器件的設計、研發、生產和銷售。電池類功能性器件業務方面，公司聚焦于消費電子電池和新能源動力電池兩大細分領域，產品廣泛應用于智能手機、平板電腦等消費電子產品和新能源汽車的電池電芯及電池包；結構類功能性器件業務方面，公司專注于筆記本電腦結構件模組領域，為筆記本電腦制造服務商、組件生產商提供多品類、多批次、定制化的結構類功能性器件產品，產品主要應用于筆記本電腦的內外部結構件模組中；光學類功能性器件業務方面，公司產品主要為擴散片、防爆膜、遮光膠帶等，廣泛應用于顯示屏、防護玻璃等光學類零組件。

截至招股說明書簽署日，朱春華持有公司2,500萬股，占發行前公司股本總額的48.45%，為公司第一大股東，任公司董事長、首席執行官；施惠慶持有公司2,290萬股，占發行前公司股本總額的44.38%，為公司第二大股東，任公司董事、總裁。朱春華和施惠慶合計直接持有公司4,790萬股，合計直接持股比例為92.83%，且朱春華和施惠慶簽署了《一致行動協議》及補充協議，約定在行使各項涉及股東權利、董事權利以及日常生產經營、管理及其他重大事項決策等諸方面保持一致。因此，朱春華和施惠慶是公司的控股股東、共同實際控制人。

可川科技于2022年9月22日披露的首次公開發行股票發行公告顯示，若本次發行成功，按本次發行價格34.68元/股及發行新股1,720.00萬股計算，預計募集資金總額為59,649.60萬元，扣除本次發行預計發行費用6,853.60萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為52,796.00萬元，不超過公司本次募投項目預計使用的的募集資金金額52,796.00萬元。

可川科技于2022年9月21日披露的首次公開發行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金52,796.00萬元，分別用于功能性元器件生產基地建設項目、研發中心項目、補充流動資金。

上海華嶺集成電路技術股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商：長城證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

華嶺股份是國內知名的第三方集成電路專業測試企業，為集成電路企事業單位提供優質、高效的測試解決方案，主營業務包括：集成電路測試及與集成電路測試相關的配套服務。

截至報告期末，復旦微電持有公司50.29%股份，為公司控股股東。復旦微電作為上市公司，股權結構較為分散，截至報告期末，復旦微電第一大股東上海復旦復控科技產業控股有限公司持有復旦微電13.46%的股份，復旦微電第二大股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司持有復旦微電13.10%的股份，復旦微電不存在控股股東，也不存在實際控制人。因此，公司無實際控制人。

華嶺股份于2022年9月21日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為54,000.00萬元，扣除發行費用3,915.47萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為50,084.53萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為62,100.00萬元，扣除發行費用4,401.47萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為57,698.53萬元。

華嶺股份于2022年9月14日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金80,000.00萬元，分別用于臨港集成電路測試產業化項目、研發中心建設項目。