(資料圖片僅供參考)

北京9月13日訊 今日，深桑達(dá)A(000032.SZ)股價(jià)收?qǐng)?bào)14.21元，漲幅5.10%。

9月10日，深桑達(dá)A披露《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市，發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)21.50億元（含21.50億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)項(xiàng)目（杭州吉海半導(dǎo)體制造廠房項(xiàng)目、臨港重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)F-16-01地塊（一期）機(jī)電工程項(xiàng)目 ）、全棧式專屬云拓展項(xiàng)目、中國(guó)電子云基礎(chǔ)設(shè)施研發(fā)測(cè)試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（超融合架構(gòu)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、存儲(chǔ)系統(tǒng)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目）、償還金融機(jī)構(gòu)借款。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。