浙江正特股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

發行情況：

(相關資料圖)

公司簡介：

截至招股說明書簽署日，正特投資持有發行人5,856.525萬股股份，占總股本比例為70.99%，為發行人的控股股東；陳永輝直接持有發行人734.25萬股的股份，占總股本的8.90%；通過正特投資間接控制發行人5,856.525萬股的股份，占總股本的70.99%；通過正特合伙間接控制發行人734.25萬股的股份，占總股本的8.90%；通過與陳華君簽訂《一致行動協議》，控制公司367.125萬股的股份，占總股本4.45%；陳永輝合計控制發行人7,692.16萬股的股份，占總股本的93.24%。陳永輝長期擔任公司的董事長、總經理，全面負責公司的經營管理工作，對公司的生產經營決策等能施加控制，是公司的實際控制人。此外，陳永輝之子陳宣義持有公司控股股東正特投資15%的股份，陳永輝與陳宣義亦簽署了《一致行動協議》。

浙江正特自設立以來，一直從事戶外休閑家具及用品的研發、生產和銷售業務。公司現擁有遮陽制品、戶外休閑家具兩大產品系列，其中遮陽制品主要包括遮陽篷和遮陽傘，戶外休閑家具主要包括寵物屋、戶外家具和晾曬用具。

浙江正特2022年9月6日披露的首次公開發行股票發行公告顯示，根據16.05元/股的發行價格和2,750.00萬股的新股發行數量計算，預計募集資金總額為44,137.50萬元，扣除發行費用6,642.77萬元后，預計募集資金凈額為37,494.73萬元。

浙江正特2022年9月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金37,494.73萬元，計劃用于年產90萬件戶外休閑用品項目、研發檢測及體驗中心建設項目、國內營銷體驗中心建設項目、補充流動資金及償還銀行借款。

無錫化工裝備股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：興業證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

錫裝股份的控股股東和實際控制人為曹洪海。本次發行前，曹洪海持有公司4,725萬股股份，占發行前本公司股份總數的78.75%。

錫裝股份自成立至今，主要從事金屬壓力容器的研發、設計、制造、銷售及相關技術服務，已形成以換熱壓力容器、反應壓力容器、儲存壓力容器、分離壓力容器和海洋油氣裝置模塊為主的非標壓力容器產品系列，產品主要應用于煉油及石油化工、基礎化工、核電及太陽能發電、高技術船舶及海洋工程等領域。

錫裝股份2022年9月6日披露的首次公開發行股票發行公告顯示，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為119,800.00萬元，扣除發行費用（不含稅）9,800.00萬元后，預計募集資金凈額為110,000.00萬元，不超過招股說明書披露的發行人本次發行的募投項目擬使用募集資金投入金額110,000.00萬元。

錫裝股份2022年9月5日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金110,000.00萬元，計劃用于年產12,000噸高效換熱器生產建設項目、年產300臺金屬壓力容器及其配套建設項目、補充營運資金項目。

捷邦精密科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

截至招股意向書簽署日，捷邦控股持有發行人73.95%的股權，為發行人控股股東；發行人實際控制人為辛云峰、楊巍和殷冠明。辛云峰、楊巍和殷冠明分別持有發行人控股股東捷邦控股45%、47%和8%股權，三人合計持有發行人控股股東捷邦控股100%股權。捷邦控股持有發行人73.95%的股權。此外，殷冠明為發行人員工持股平臺捷邦投資的執行事務合伙人，捷邦投資持有發行人8.80%的股權，辛云峰亦直接持有發行人0.59%的股權。三人合計控制發行人83.34%的表決權。

捷邦科技為定制化的精密功能件和結構件生產服務商，能夠為客戶提供包括產品設計研發、材料選型驗證、模具設計、試制、測試、量產等一系列服務。

捷邦科技2022年9月6日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，發行人擬使用募集資金金額為55,000.00萬元。若本次發行成功，按本次發行價格51.72元/股計算，預計發行人募集資金總額為93,613.20萬元，扣除預計發行費用9,918.17萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為83,695.03萬元，如存在尾數差異，為四舍五入造成。

捷邦科技2022年8月30日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金55,000.00萬元，計劃用于高精密電子功能結構件生產基地建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

煙臺德邦科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

發行情況：

公司簡介：

截至招股意向書簽署日，解海華、陳田安、王建斌、林國成及陳昕分別持有公司14.12%、2.90%、8.12%、12.38%和1.62%股份；此外，解海華持有康匯投資3.54%合伙份額，并擔任康匯投資執行事務合伙人，其中康匯投資持有公司5.57%股份；解海華持有德瑞投資83.49%合伙份額，并擔任德瑞投資執行事務合伙人，其中德瑞投資持有公司5.37%股份。解海華、陳田安、王建斌、林國成及陳昕五人合計控制公司50.08%表決權，為公司控股股東、共同實際控制人。

陳田安為美國國籍；解海華、王建斌、林國成及陳昕為中國國籍，無境外永久居留權。

德邦科技是一家專業從事高端電子封裝材料研發及產業化的國家級專精特新重點“小巨人”企業，產品形態為電子級粘合劑和功能性薄膜材料，廣泛應用于集成電路封裝、智能終端封裝和新能源應用等新興產業領域，按照應用領域、應用場景不同，公司主要產品包括集成電路封裝材料、智能終端封裝材料、新能源應用材料、高端裝備應用材料四大類別。

德邦科技2022年9月6日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，發行人本次募投項目預計使用募集資金金額為63,379.19萬元。按本次發行價格46.12元/股和3,556.00萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額164,002.72萬元，扣除約15,254.40萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額148,748.32萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

德邦科技2022年8月30日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金64,379.19萬元，計劃用于高端電子專用材料生產項目、年產35噸半導體電子封裝材料建設項目、新建研發中心建設項目。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

截至招股意向書簽署日，兆遠投資直接持有公司19.84%股份，張寶直接持有公司13.69%股份，兆遠投資和張寶為公司控股股東；王振宇通過兆遠投資間接持有公司19.64%股份，且兆遠投資與股東展誠建設、王寶良、姚挺簽署了《一致行動協議》，約定一致行動人在發行人的生產經營及重大決策事項（除關聯交易需要回避表決外）始終與兆遠投資保持一致，故兆遠投資及其一致行動人直接和間接合計控制公司34.73%的股份；張寶直接持有公司13.69%股份，并與王振宇簽署了《共同控制協議》和《共同控制協議之補充協議》，因此，王振宇、張寶合計直接和間接共同控制公司48.42%的股份，為公司共同實際控制人。

帕瓦股份從事鋰離子電池三元正極材料前驅體的研發、生產和銷售，專注于單晶型中高鎳NCM三元前驅體這一細分市場，是國內先進的單晶型NCM三元前驅體生產商。

帕瓦股份2022年9月6日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，發行人本次募投項目預計使用募集資金金額為150,937.79萬元。按本次發行價格51.88元/股和3,359.4557萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額174,288.56萬元，扣除約14,735.67萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額159,552.89萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

帕瓦股份2022年8月30日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金150,937.79萬元，計劃用于年產4萬噸三元前驅體項目、補充流動資金。