青島三柏碩健康科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

發行情況：

公司簡介：

三柏碩是一家專注于休閑運動和健身器材系列產品研發、設計、生產和銷售的高新技術企業，多年來深耕國際市場，為消費者提供專業、科學、安全、有特色、可信賴的休閑運動和健身綜合解決方案，并向康養器材領域開發延伸，致力于成為國際知名的全生命周期休閑運動健康服務供應商。

截至招股說明書簽署日，青島海碩健康產業發展有限公司（簡稱“海碩發展”）直接持有三柏碩11,531.75萬股股份，持股比例為63.07%，為三柏碩的控股股東。朱希龍通過海碩發展間接控制三柏碩63.07%的股份、通過寧波和創間接控制發行人8.02%的股份，合計間接控制三柏碩71.09%的股份，為三柏碩的實際控制人。

三柏碩2022年9月30日發布的首次公開發行股票發行公告顯示，若本次發行成功，預計公司募集資金總額為68,074.42萬元，扣除預計發行費用（不含增值稅）7,009.04萬元后，預計募集資金凈額為61,065.39萬元。

三柏碩2022年9月30日發布的首次公開發行股票招股說明書指出，公司擬募集資金61,065.39萬元，分別用于蹦床生產線自動化升級建設項目、休閑運動及康養器材生產基地項目、營銷網絡及品牌推廣建設項目、研發中心項目、補充流動資金。

山東邦基科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

邦基科技自2007年成立以來一直從事豬飼料的研發、生產和銷售業務，專注于動物生命與動物營養研究，目前已成功涉足豬料、蛋禽預混料、肉類反芻飼料、獸藥銷售等產業，是一家為現代化養殖場提供專業化產品的飼料生產企業。

邦基集團持有公司66.67%的股權，是公司控股股東。王由成持有邦基集團53.50%的股權，通過邦基集團控制公司66.67%的股權，同時直接持有本公司1.24%的股權，合計控制公司67.91%的股權，可對公司生產經營決策產生重大影響，是公司實際控制人。王由成的弟弟王由利直接持有公司0.46%的股份，通過邦基集團間接持有公司3.67%的股份，通過淄博邦盈間接持有公司2.05%的股份，為王由成的一致行動人。

邦基科技2022年9月30日發布的首次公開發行股票發行公告顯示，若本次發行成功，公司預計募集資金總額為75,390.00萬元，扣除預計發行費用7,097.72萬元后，預計募集資金凈額為68,292.28萬元，不超過招股說明書披露的公司本次募投項目擬使用本次募集資金投資額。

邦基科技2022年9月30日發布的首次公開發行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金68,292.28萬元，分別用于“新建年產12萬噸高檔配合飼料智能生產車間項目”、“新建年產24萬噸高檔配合飼料、濃縮飼料智能生產車間項目”、“年產18萬噸高檔配合飼料、濃縮飼料智能生產車間建設項目”、“年產12萬噸高檔配合飼料智慧化生產車間項目”、“新建年產12萬噸高檔配合豬飼料、濃縮飼料智能生產車間項目”、“年產12萬噸高檔飼料生產車間項目”、“邦基（山東）農業科技有限公司研發中心建設項目”。

北京永信至誠科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

永信至誠是一家聚焦科技創新的網絡安全企業，是國家級專精特新“小巨人”企業，核心業務為網絡靶場系列產品。

永信至誠的控股股東為蔡晶晶，實際控制人為蔡晶晶、陳俊。公司由蔡晶晶、陳俊兩名自然人共同控制，兩人通過直接和間接持有公司2,393.4500萬股股份，占公司股本總額的68.1439%。截至招股意向書簽署日，蔡晶晶直接持有公司1,626.7000萬股股份，通過信安春秋持有公司7.3061萬股股份，合計持有公司1,634.0061萬股股份，占公司股本總額的46.5218%。陳俊直接持有公司750.9000萬股股份，通過信安春秋持有公司0.2939萬股股份，通過信安春秋壹號持有公司8.2500萬股股份，合計持有759.4439萬股股，占公司股本總額的21.6221%。陳俊與蔡晶晶于2013年10月簽訂《一致行動人協議書》，二人共同對永信至誠實施控制。

永信至誠2022年9月30日發布的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為84,772.62萬元。按本次發行價格49.19元/股和1,170.7826萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額57,590.80萬元，扣除約6,985.43萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額50,605.37萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

永信至誠2022年9月23日發布的首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金84,772.62萬元，分別用于基于平行仿真的網絡靶場與綜合驗證平臺項目、基于高度安全可控的高能效安全服務平臺研發及服務體系建設項目、安全管控與蜜罐研究與開發項目、自主可控的下一代高性能專有云技術和平臺研究項目、網絡安全人才培養項目、補充流動資金。

浙江夜光明光電科技股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：中泰證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

夜光明是一家專業從事反光材料及其制品研發、生產及銷售的高新技術企業。公司產品涵蓋反光布、反光膜等反光材料，以及反光服飾、反光標等反光制品，廣泛應用于高可視性職業防護服裝、運動服裝及裝備、時尚服飾鞋帽、雨傘雨衣、交通運輸安全、戶外廣告、市政設施建設等領域。

報告期內，夜光明不存在單個持股超股本總額50.00%的股東，夜光明股權較為分散，單個股東所享有的表決權不足以對股東大會的決議產生重大影響，故夜光明無控股股東。陳國順和王增友簽署了《一致行動協議》，截至招股說明書簽署日，陳國順直接持有公司21.03%的股份，并通過控制萬創投資間接控制夜光明13.53%的股份；王增友直接持有公司14.39%的股份。陳國順、王增友共同控制公司48.95%的股份，為夜光明共同實際控制人。

夜光明2022年9月28日發布的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為14,828.4773萬元，扣除預計發行費用1,982.3962萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為12,846.0811萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為17,052.7489萬元，扣除預計發行費用1,982.9714萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為15,069.7775萬元。

夜光明2022年9月28日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金17,812.64萬元，分別用于年產2,000萬平方米高性能反光材料技改項目、生產線自動化改造項目、研發中心建設項目。