在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升的大背景下，保障民生消費(fèi)已經(jīng)成為穩(wěn)定社會經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的重要抓手。調(diào)味品作為關(guān)鍵的剛需消費(fèi)品，既直接關(guān)系到人民生活質(zhì)量水平，也在消費(fèi)產(chǎn)業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著舉足輕重的作用。近年來，調(diào)味品行業(yè)經(jīng)歷多重考驗(yàn)，面對日益復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，行業(yè)結(jié)構(gòu)性升級、挖掘新需求與探索新增長路徑已迫在眉睫。近日，由中國調(diào)味品協(xié)會信息部、大數(shù)據(jù)中心以及數(shù)家咨詢公司組成的內(nèi)外部研究聯(lián)合體共同發(fā)布《調(diào)味品行業(yè)2022年度分析報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）及2022中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)，從消費(fèi)環(huán)境、行業(yè)百強(qiáng)數(shù)據(jù)、行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢等方面呈現(xiàn)調(diào)味品行業(yè)2022年的發(fā)展面貌，探討行業(yè)未來發(fā)展趨勢。《報(bào)告》指出，調(diào)味品行業(yè)迎來恢復(fù)增長、邁入重啟的關(guān)鍵時期，行業(yè)競爭將達(dá)到新高度。

行業(yè)仍呈現(xiàn)一超多強(qiáng)格局

【資料圖】

《報(bào)告》顯示，2022年，調(diào)味品企業(yè)順應(yīng)市場變化，不斷進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)推陳出新，快速調(diào)整銷售體系以適應(yīng)市場變化，行業(yè)呈現(xiàn)出"整體發(fā)展平穩(wěn)，大企業(yè)引領(lǐng)，各細(xì)分領(lǐng)域與各品牌之間出現(xiàn)一定的差異和分化"的發(fā)展態(tài)勢；從國內(nèi)居民的收入角度看，居民人均可支配收入在過去10年間翻了一倍，居民的消費(fèi)能力已實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的提升。隨著疫情散去、經(jīng)濟(jì)重啟和消費(fèi)復(fù)蘇，調(diào)味品行業(yè)也迎來恢復(fù)增長、邁入重啟的關(guān)鍵時期。

2022中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示，入圍的百強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)總量為1749.4萬噸，同比下降1.5%；銷售收入為1363.8億元，同比增長6.9%。在過去數(shù)年的統(tǒng)計(jì)中，這是百強(qiáng)產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比負(fù)增，產(chǎn)量與銷售收入的增速出現(xiàn)分化。

具體來看，在100家調(diào)味品企業(yè)中，54家企業(yè)的產(chǎn)量和銷售收入均同比正增長；16家企業(yè)產(chǎn)量同比減少、而銷售收入同比增加；26家企業(yè)產(chǎn)量與銷售收入均同比減少；另有4家企業(yè)產(chǎn)量同比增加但銷售收入同比減少。

對于產(chǎn)量減而收入增的16家代表企業(yè)，內(nèi)外部研究聯(lián)合體分析可能原因包括：品類升級與淘汰、企業(yè)有效去庫存、在售品提價等。這些企業(yè)的表現(xiàn)反映出調(diào)味品行業(yè)龍頭企業(yè)的策略更多偏向于理性與靈活，并且多強(qiáng)調(diào)在"安全庫存"內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長。在持續(xù)數(shù)年的產(chǎn)能擴(kuò)張大潮后，建議行業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)高度關(guān)注現(xiàn)有產(chǎn)能和計(jì)劃產(chǎn)能的安排、調(diào)整與平衡。

自改革開放以來，隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷完善與發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)經(jīng)歷多個階段取得飛速發(fā)展，當(dāng)前行業(yè)已來到了充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的新時期。其中，2010-2020年，行業(yè)開始集中，一超多強(qiáng)格局逐漸形成穩(wěn)定，行業(yè)的復(fù)合增長率開始降速。2020年前后全球遭遇疫情沖擊，國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)與整體經(jīng)濟(jì)走勢一致，都從高速發(fā)展開始向中高速調(diào)整。

2022年，調(diào)味品行業(yè)承壓。從工商數(shù)據(jù)來看，行業(yè)共新注冊企業(yè)14862家，同比下降58.4%。在這些新注冊企業(yè)中，調(diào)味品制造企業(yè)4301家，占比28.9%。2023年上半年，受到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體環(huán)境的影響，調(diào)味品行業(yè)重啟較為緩慢，但調(diào)味品制造相關(guān)的企業(yè)工商注冊量環(huán)比大幅增長，從這個角度看，行業(yè)已逐漸恢復(fù)向穩(wěn)。

從百強(qiáng)產(chǎn)銷的絕對體量分析，目前行業(yè)仍呈現(xiàn)一超多強(qiáng)局面。十幾年以來，頭部企業(yè)一直保持著領(lǐng)先性的競爭優(yōu)勢，但是在這些企業(yè)內(nèi)部，以及在擁擠圈層的中腰部企業(yè)之間，彼此競爭地位的替換與波動極度頻繁、激烈。

進(jìn)入更全面更深層競爭

隨著市場的發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)競爭將達(dá)到一個新的高度。《報(bào)告》對行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并提出"未來的競爭將是企業(yè)間更全面、更深層的競爭，重心是圍繞各運(yùn)營環(huán)節(jié)優(yōu)化策略、協(xié)同進(jìn)行品牌建設(shè)等"。

在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，市場供大于求，調(diào)味品企業(yè)需及時調(diào)整生產(chǎn)策略，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)行產(chǎn)能升級，淘汰落后產(chǎn)能，同時利用智能制造實(shí)現(xiàn)降本增效。目前，食品加工行業(yè)產(chǎn)能利用率低于工業(yè)制造，行業(yè)存在前期產(chǎn)能擴(kuò)建較多但目前需求不足的問題，同時也存在對高需求調(diào)味產(chǎn)品相應(yīng)產(chǎn)能安排無法滿足需求、相對低需求的調(diào)味品和過時產(chǎn)品等產(chǎn)能過多，整體上產(chǎn)能結(jié)構(gòu)錯配的可能性。另外，環(huán)保因素、技術(shù)限制以及人力成本上漲等因素，共同迫使企業(yè)進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。

在渠道管理環(huán)節(jié)，企業(yè)可以優(yōu)化經(jīng)銷商管理，與經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)良性互動和共贏合作，從而把雙方對渠道的洞察和對市場需求的捕捉轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品力的提升；同時，抓住線上渠道的發(fā)展趨勢，積極拓展電商渠道布局。

在品牌營銷環(huán)節(jié)，結(jié)合企業(yè)與產(chǎn)品的特性，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位和智能觸達(dá)目標(biāo)群體。一方面，企業(yè)善用互聯(lián)網(wǎng)工具，可以挖掘新需求、發(fā)現(xiàn)新機(jī)會。另一方面，針對目前消費(fèi)者從吃得到、吃得好，到吃得更健康、吃得更便捷的需求轉(zhuǎn)變，企業(yè)可以根據(jù)有機(jī)、減鹽、新國潮等相關(guān)話題放大市場影響力，提高消費(fèi)者對品牌的認(rèn)可度。

在市場布局環(huán)節(jié)，部分地方企業(yè)存在區(qū)域擴(kuò)張的潛力，但需結(jié)合目標(biāo)市場的特點(diǎn)和競爭情況進(jìn)行權(quán)衡后再擇時而入。根據(jù)百強(qiáng)數(shù)據(jù)中對企業(yè)出口的分析，內(nèi)外部研究聯(lián)合體判斷，在目前的市場節(jié)點(diǎn)，行業(yè)已經(jīng)有了海外布局的契機(jī)與機(jī)會。對于企業(yè)而言，在制定出口戰(zhàn)略時，需要重點(diǎn)考慮目標(biāo)消費(fèi)人群是華人群體還是海外消費(fèi)者，產(chǎn)品是改良中式口味還是創(chuàng)新西式風(fēng)味。

在消費(fèi)者服務(wù)與需求洞察環(huán)節(jié)，企業(yè)應(yīng)時刻關(guān)注消費(fèi)者的需求動向，提高對市場變動的敏感度，從理解需求，到滿足需求，再到創(chuàng)造需求。無論產(chǎn)品戰(zhàn)略是選擇高端化還是主打滲透率，結(jié)合終端需求格局的新變化，企業(yè)應(yīng)高度關(guān)注調(diào)味品的消費(fèi)場景，對消費(fèi)者進(jìn)行基本需求調(diào)查。在理解消費(fèi)者的基本需求后，還要把握在各類消費(fèi)場景下產(chǎn)品的可替代性，不僅關(guān)注同類產(chǎn)品競爭，還應(yīng)關(guān)注可替代品競爭。企業(yè)在洞悉消費(fèi)者的前提下去做好產(chǎn)品，從單純的經(jīng)營產(chǎn)品轉(zhuǎn)型到服務(wù)消費(fèi)者；在消費(fèi)者的產(chǎn)品體驗(yàn)、使用反饋上收集有效信息，把握和挖掘新機(jī)會。

在產(chǎn)品策略與研發(fā)創(chuàng)新環(huán)節(jié)，對產(chǎn)品分級、多矩陣戰(zhàn)略、菜系開發(fā)與跨邊界等戰(zhàn)略的選擇需要結(jié)合企業(yè)本身的定位與產(chǎn)品情況進(jìn)行。對于醬油、醋等普及度較高的調(diào)味品，高質(zhì)量發(fā)展需要強(qiáng)調(diào)食品安全、口味與健康，因此企業(yè)可酌情考慮品類升級，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多線并行；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為簡單、品牌陣列單一的企業(yè)可以考慮多矩陣戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品豐富度，打造副品牌。針對消費(fèi)端的新變化和新趨勢，以中國豐富的菜品為突破點(diǎn)，企業(yè)還可以嘗試研發(fā)和創(chuàng)新附加值高、能滿足特定菜式需求、能簡單化烹飪的產(chǎn)品。另外，調(diào)味品行業(yè)外延日益豐富，在"調(diào)味品+"概念下，未來調(diào)味品跨界應(yīng)用或?qū)㈤_啟對美食的重新塑造。(記者 高嬌娣)