北京6月9日訊硅烷科技(838402.BJ)今日股價下跌，截至收盤報13.01元，跌幅1.06%，總市值42.24億元。

昨日，硅烷科技發布《2023年度向特定對象發行股票募集說明書(草案)》，本次發行募集資金總額不超過100,000.00萬元（含100,000.00萬元），扣除發行費用后擬將募集資金全部用于以下項目：年產3500噸硅烷項目、四期3500噸/年硅烷項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行A股股票的方式，公司將在取得北京證券交易所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的文件規定的有效期內擇機發行。

(資料圖)

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過97,398,477股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會注冊批復的發行數量上限為準。如所得股份數不為整數的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。

本次發行的對象為包括中國平煤神馬集團在內的特定投資者。其中，中國平煤神馬集團擬以現金方式參與本次發行股份的認購，認購數量不低于本次擬發行股份數量的20%（含本數），最終認購股份數由中國平煤神馬集團和公司在發行價格確定后簽訂補充協議確定。

除中國平煤神馬集團之外，本次發行的其他對象為符合中國證監會及北京證券交易所規定的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

中國平煤神馬集團承諾其認購的本次發行的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。其他發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次發行已確定的發行對象為中國平煤神馬集團，中國平煤神馬集團為公司控股股東。中國平煤神馬集團本次參與認購資金來源于其自有資金。本次發行構成關聯交易。

截至募集說明書（草案）出具之日，公司控股股東為中國平煤神馬集團，實際控制人為河南省國資委。中國平煤神馬集團現直接持有公司19.55%的股份，通過首山化工和首創化工間接持有公司35.35%的股份，合計持有公司54.90%的股份。

按照本次發行上限97,398,477股測算，若中國平煤神馬集團認購本次發行數量的20%計19,479,695股，本次發行完成后，中國平煤神馬集團直接及間接持有公司股份的比例為46.84%，仍為公司的控股股東，河南省國資委仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

關于本次發行的目的，硅烷科技表示，進一步提升公司電子級硅烷氣的生產能力，為公司業務的快速發展提供流動資金支持。

硅烷科技發布的前次募集資金使用情況報告顯示，根據公司2021年11月12日公司第二屆董事會第二十次會議及2021年12月2日召開的2021年第三次臨時股東大會決議、并經中國證券監督管理委員會2022年9月2日《關于同意河南硅烷科技發展股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]2025號）的核準，公司已公開發行人民幣普通股股票8,996.6465萬股（超額配售選擇權行使后）。本次發行募集資金總額509,210,191.90元，扣除承銷費和保薦費43,331,150.17元后的募集資金為人民幣465,879,041.73元，已由中國銀河證券股份有限公司于2022年9月22日、2022年10月28日存入公司開立中信銀行平頂山分行營業部。

硅烷科技于2022年9月28日在北交所上市，發行價格為5.66元/股。硅烷科技的發行保薦機構（主承銷商）為中國銀河證券股份有限公司，保薦代表人為梁奮、李雪斌。

星環科技實際募資凈額比原擬募資少13412.1萬元。硅烷科技于2022年9月22日披露的招股書顯示，公司募集資金投入額60,000.00萬元，計劃用于硅烷裝置冷氫化系統技改項目、500噸/年半導體硅材料項目、補充流動資金。

硅烷科技發行費用合計3,868.43萬元（超額配售選擇權行使前）；4,333.11萬元（超額配售選擇權全額行使后）。中國銀河證券股份有限公司獲得保薦承銷費用3,112.77萬元（超額配售選擇權行使前）；3,577.46萬元（超額配售選擇權全額行使后）。

2022年，硅烷科技實現營業收入9.53億元，同比減少32.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.89億元，同比增長149.64%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤1.86億元，同比增長180.97%；經營活動產生的現金流量凈額-9439.49萬元，上年同期為-4744.75萬元。

2023年一季度，硅烷科技實現營業收入2.61億元，同比減少1.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5768.64萬元，同比增長8.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤5690.66萬元，同比增長8.55%；經營活動產生的現金流量凈額-1573.58萬元，上年同期為5015.13萬元。